Stardate 50912.4: 외계인이 보이저의 복도에서 구체화됩니다. 그 남자의 이름은 Dammar입니다. 그는 Nyrian 식민지에서 왔으며 온도가 45°C만큼 높을 때만 편안함을 느낀다고 말했습니다. 닥터가 그를 진찰하려고 했을 때 케스가 실종된 것으로 밝혀졌습니다. 점차적으로 더 많은 Nyrians가 우주선에 나타나 Voyager 승무원을 대체합니다. Janeway도 사라진 후 Chakotay는 Nyrians가 배를 인수하고 있음을 인식합니다. 그는 워프 드라이브를 비활성화하고 닥터의 프로그램도 전송될 때까지 저장합니다. 보이저 승무원은 그들을 위해 특별히 설계된 서식지에 수감되어 있습니다. 포탈이 열리고 이웃 거주지에 수감되어 있는 Jarlath라는 외계인이 나옵니다. 그는 탈출에 관심이 없지만 힌트에 따라 B'Elanna는 다른 포털을 검색하도록 Doctor의 센서를 수정합니다. Janeway, Tuvok, Torres 및 Paris는 포털을 통해 이동하고 복도 시스템을 발견합니다. 거대한 배에는 94가지의 다양한 환경이 있습니다. Janeway와 Tuvok은 Nyrian 변환기를 제어합니다. 그녀는 보이저에서 북극 서식지로 Nyrian 지도자 Dammar를 수송하여 보이저와 모든 외계인 포로를 석방하도록 강요합니다.

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