시작일 1029.46: 발칸 출신의 외교 선박이 디스커버리호로 빔을 보내달라고 요청합니다. Michael Burnham의 놀랍게도 방문자는 Sarek이 아니라 Amanda Grayson입니다. Spock의 어머니는 Starbase 5에 있는 시설에 있는 그를 방문하려고 했지만 허용되지 않았다고 말합니다. 그런 다음 그녀는 그의 의료 파일을 훔쳐 번햄에게 암호 해독을 요청합니다. 그러나 번햄은 이 민감한 문제에 대해 파이크 선장의 허락을 구합니다. Pike는 Starbase 5에 연락했지만 Spock이 그의 의사 3명을 살해한 혐의로 수배되고 있다는 사실을 알게 됩니다. 기장은 이제 Burnham에게 파일에 무엇이 있는지 알아내도록 명령합니다. 아만다는 스팍이 벌컨 방식으로 자라는 데 동의했기 때문에 그에게 완전한 사랑을 주지 않았다고 인정합니다. 날개 달린 형상이 데이터에 나타날 때, 그녀는 그것을 "레드 엔젤"로 인식합니다. 이는 어린 마이클이 집에서 가출했던 날로 거슬러 올라가는 유령입니다. 스팍은 레드 엔젤이 그를 그녀에게 이끌었다고 주장했다. 마이클은 아만다에게 그를 찾기로 결심했다고 말합니다. 그녀는 이미 그녀를 죽이려 했던 벌컨 극단주의자로부터 분리를 통해 그를 보호할 수 있다는 선의로 그를 상처 입혔기 때문입니다. Amanda는 Burnham이 아니라 그녀가 그를 찾을 것이라고 말하며 급히 떠난다. 파이크 대위는 지휘 훈련 프로그램에 있는 틸리 중위에게 다리 위 의자에 앉으라고 제안합니다. 하지만 그녀를 괴롭히는 죽은 동창 메이의 "유령" 때문에 그녀는 망한다. 틸리는 그만둔다고 선언한다. 한편 Qo'noS에서는 L'Rell 수상과 고 Kol의 아버지 Kol-Sha 사이에 긴장이 고조됩니다. Kol-Sha는 L'Rell이 연방의 꼭두각시라고 비난하고 그는 "장난감"이라고 부르는 그녀의 Torchbearer Voq(Tyler로 가장한)를 경멸했습니다. Kol-Sha는 Voq가 그를 공격하여 닦아내려고 시도하는 그의 "전쟁 페인트"를 제거하기를 거부합니다. 반면 Voq는 L'Rell과 그녀의 House of Mo'Kai에 대한 완전한 신뢰가 없다는 인상을 받습니다. 그는 결국 Voq에게 비밀인 L'Rell의 아들이자 그의 아버지라는 사실을 보여 주는 삼촌 Ujilli와 대면합니다. 그러나 Kol-Sha는 두 사람이 투쟁할 때 Voq로 옮겨진 그의 페인트에 센서 임플란트가 있었기 때문에 이 비밀도 알게 됩니다. 그는 Ujilli를 죽이고 아이를 납치하고 L'Rell에게 퇴위를 요구합니다. L'Rell과 Voq는 싸우려고 하지만 Kol-Sha는 그들 주위에 정지장을 세웁니다. 그가 그들을 죽이려 할 때 필리파 조르조가 나타나 그들을 구합니다. L'Rell은 Kol-Sha를 죽일 기회를 이용합니다. Georgiou는 자신을 "스타플릿 보안 컨설턴트"라고 부르며 클링온 제국과의 평화를 유지하는 것이 자신의 이익이라고 말합니다. 그러나 그녀는 L'Rell이 Voq와 Qo'noS에서 자신의 위치를 ​​약화시키는 아들을 제거하기를 원합니다. Burnham과 대화한 후 Tilly는 "May"가 십대 소녀의 유령이 아니라 포자 네트워크를 통해 그녀의 몸에 들어온 기생충임을 알게 됩니다. Stamets는 암흑 물질 샘플을 사용하여 기생충을 추출하고 공학의 역장에 포함합니다. Qo'noS에 관한 고등 평의회에서 L'Rell은 Voq를 반역자라고 부르고 그의 머리를 그가 죽었다는 증거로 제시합니다. 그녀는 또한 Voq에 의해 살해된 것으로 추정되는 아들의 머리를 보여줍니다. 이 범죄는 Kol-Sha가 방지하려 했지만 그를 죽였습니다. 진짜 Voq와 그의 아들은 아직 이름도 없는 소년이 수도사로 자라게 될 Boreth로 가는 31항 배에 있습니다. Georgiou는 자신이 비밀 조직에 의해 모집된 것처럼 섹션 31에 Voq를 모집할 계획입니다.

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