이제 "선장" Georgiou의 지휘 하에 있는 Discovery는 대규모 공격을 위해 행성의 지도를 작성하기 위해 Qo'noS로 가는 중입니다. Burnham은 상사의 동기에 대해 회의적이지만 상사의 명령에 복종합니다. Georgiou는 L'Rell을 Terran 방식으로 심문합니다. 그러나 클링온 여성은 무인 항공기가 행성 전체를 매핑할 수 있도록 하는 Qo'noS의 동굴에 대한 가능한 접근 지점에 대해 아무 것도 공개하지 않습니다. Tyler는 Qo'noS의 Orion 대사관과 무역 전초 기지 아래에 있는 Molor의 오래된 사원에 대해 Georgiou와 Burnham에게 말합니다. 인간 무역상으로 분장한 셋과 틸리는 그 사원의 입구를 찾기 위해 아래로 내려와 헤어집니다. 조르조가 매춘업소에서 쾌락을 추구하는 동안 타일러와 번햄은 클링온에게서 무언가를 찾으려고 노력합니다. Burnham은 Tyler가 자신의 Klingon 편을 얼마나 많이 기억하고 살아왔는지에 대해 경악했습니다. 그러나 그는 결국 사원을 알고 있을지도 모르는 몰로르의 추종자들을 찾아내는데 성공합니다. 틸리는 그녀를 의식불명 상태로 만드는 약을 먹습니다. 그녀는 깨어나서 그녀가 들고 있는 케이스 안에 드론이 아직 있는지 확인했을 때 그것이 실제로 수력 폭탄임을 발견했습니다. 조르조는 폭탄을 들고 동굴로 가서 발사합니다. 그녀가 기폭 장치를 작동시키면 화산 활동으로 인해 행성의 전체 표면이 지워질 것입니다. 디스커버리호로 돌아온 번햄은 콘웰 제독에게 항의하기 위해 선원들의 이름으로 연락합니다. 그녀는 다시 광선을 쏘고 Georgiou에게 폭탄을 점화하지 말라고 설득합니다. Tyler는 L'Rell과 함께 나타나고 기폭 장치는 그녀의 생체 지문에 인코딩됩니다. Tyler는 L'Rell에 합류하기로 결정합니다. 그녀의 손에 Qo'noS를 파괴할 수 있는 힘이 있는 L'Rell은 클링온 워로드를 다시 뭉쳐서 연방에 대한 공격을 중단합니다. 지구에서 번햄은 연방 회장에 의해 사면되고 사령관으로 복직됩니다. 다른 Starfleet 우주선이 USS Enterprise NCC-1701이라는 조난 호출을 보낼 때 우주선은 Vulcan에서 새로운 선장을 태울 것입니다.

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