Stardate 50693.2: Neelix와 헤어진 후 Kes는 무역 전초 기지에서 Mikhal Traveller Zahir와 사랑에 빠집니다. 그녀는 보이저를 떠나 자히르와 함께할 생각을 합니다. Doctor는 Mahatma Gandhi, Lord Byron, T'Pau of Vulcan 및 Socrates와 같은 역사적 인물을 기반으로 한 행동 서브루틴을 추가하여 프로그램을 개선하기 시작합니다. 어느 날 밤 전초 기지 근처에서 자히르는 정체를 알 수 없는 사람에게 공격을 받습니다. 아무도 모르는 사이에 닥터가 통합한 성격의 "어두운 면"이 일시적으로 그의 프로그램을 장악합니다. B'Elanna가 Doctor의 프로그램이 최근 추가로 인해 불안정하다는 것을 발견했을 때 Doctor의 사악한 면이 이어집니다. 그는 아나필락시스 쇼크를 시뮬레이션하여 B'Elanna를 비활성화합니다. 그런 다음 그는 Kes를 납치하고 그녀와 함께 행성으로 광선을 보냅니다. 그동안 Tuvok은 Zahir의 공격자가 홀로그램이라는 증거를 발견했습니다. 차코타이, 투복, 자히르는 산길에서 닥터와 케스와 대면한다. 케스는 선한 면과 악한 면이 모두 구원받을 수 있다고 닥터를 설득하려 한다. 그들이 아래로 떨어질 때 그들은 트랜스포터와 함께 저장되고 프로그램의 닥터의 악한 부분은 제거됩니다.

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