Stardate 43421.9: 연방 전초 기지에서 Acamarian Gatherers의 공격 후 엔터프라이즈는 Acamar III로 향합니다. Picard는 Acamarians의 지도자 인 Sovereign Marouk에게 100 년 전에 그녀의 행성에서 파괴적인 씨족 전쟁 이후 형성된 그녀의 종족의 변절자 파벌인 Gatherers와 평화를 추구하도록 설득합니다. 그녀와 그녀의 하인들 중 그녀의 젊은 하녀 Yuta는 Gatherers와의 협상을 위해 여행을 떠납니다. 라이커는 젊은 여자와 사랑에 빠진다. Marouk이 Gatherer Brull과 이야기하는 동안 Yuta는 Brull의 부하 중 한 명인 Lornak의 일원을 비밀리에 죽입니다. Yuta는 실제로 약 100년 전에 Lornak에 의해 소멸된 Tralesta 일족의 마지막 생존자입니다. 그녀는 Lornak에 대한 복수를 할 만큼 충분히 오래 생존할 수 있도록 유전적으로 변형되었으며 적대적인 클랜의 구성원만 죽일 수 있는 바이러스를 가지고 있습니다. 한편 마루크는 또 다른 로낙인 개더러의 리더인 초간과 협상을 벌이고 있다. 크러셔 박사와 데이터가 유타의 정체를 알게 되자 라이커가 나타나 그녀를 막는다. 그는 유타가 초간을 죽이려 하는 동안 유타를 죽여야 하는 슬픈 의무를 가지고 있다.

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