Stardate 3113.2: 검은 별에서 멀어진 후 엔터프라이즈호는 1960년대 후반으로 여행합니다. 미 공군 조종사 크리스토퍼 대위가 지구 대기에서 우주선을 발견합니다. 엔터프라이즈의 트랙터 빔이 그의 항공기를 산산조각냈을 때 크리스토퍼를 빔으로 내보내는 것 외에는 방법이 없습니다. Spock은 Christopher가 첫 번째 Earth-Saturn 임무를 이끌고 역사를 보존하기 위해 지구로 돌아가야 할 아들을 갖게 될 것임을 알게 됩니다. 또한 23세기로 돌아갈 길은 아직 찾지 못한 가운데 커크와 술루는 엔터프라이즈인 "UFO"의 증거가 담긴 테이프와 필름을 훔치기 위해 방공 사령부로 빔을 보낸다. 그러나 그들이 발견되고 보안 상사가 우연히 그들의 자리에 있는 엔터프라이즈에게 빔을 쏘고, 커크는 뒤에 남아 Fellini 대령에게 심문을 받습니다. 스팍은 선장을 풀어주기 위해 술루와 크리스토퍼와 함께 빔을 내리지만, 크리스토퍼는 지구에 남기를 원하기 때문에 권총을 움켜잡는다. Spock은 신경 꼬집기로 그를 무력화시킵니다. 그동안 Spock은 우주선이 시간 여행 사건을 해결하고 돌아올 수 있는 방법을 찾았습니다. 엔터프라이즈는 태양을 향해 가속하여 배가 태양에서 멀어질 때까지 처음에는 시간을 거슬러 여행합니다. 시간이 빠르게 흘러가는 동안 크리스토퍼와 상사는 침입자를 발견하기 전에 적절한 시점에 지구로 다시 발사되고 우주선은 23세기로 여행을 계속합니다.

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