Stardate 44664.5: USS Victory의 원정팀은 5년 전 전초기지 승무원의 실종을 조사하기 위해 Tarchannen III 행성을 방문했습니다. 원정팀 멤버 중 두 명이 그곳으로 미스터리하게 돌아와 흔적도 없이 사라졌다. 세 번째 중위인 Hickman 중위는 그의 셔틀이 Tarchannen III의 대기에서 부서지면서 사망합니다. 이제 수잔나 라이첸과 게오르디만 남았습니다. Tarchannen III Leitjen의 새로운 원정 임무 이후에 Leitjen의 혈액 화학이 바뀌었고 그녀는 행성으로 돌아가고 싶은 충동을 느낍니다. Beverly는 다른 승무원들이 행성 고유의 종으로 변형된 것으로 의심합니다. 그녀는 Leitjen의 몸에서 유전적 변화를 일으키는 기생충을 찾아 성공적으로 제거합니다. Geordi는 홀로덱에서 옛 원정 임무를 재구성하지만 곧 그의 변신이 시작되고 그는 배를 떠납니다. 행성 아래에서 Geordi는 거의 완전히 변형되었으며 자외선을 통해서만 찾을 수 있습니다. Susanna는 그가 돌아오도록 설득하는 데 성공합니다.

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