Stardate 4768.3: 음성이 엔터프라이즈호의 승무원에게 말하고 우주선을 행성으로 이끕니다. 표면 깊숙한 곳에서 Sargon, Thalassa 및 Henoch의 의식은 약 500,000년 전에 문명의 끝에서 살아남았습니다. 스스로 안드로이드 몸을 만들기 위해 세 사람은 커크, 앤 멀홀 박사, 스팍의 몸을 차지한다. 그러나 Henoch는 Spock의 시체를 떠날 생각이 없습니다. 그는 사르곤과 그와 함께 커크를 죽이려고 계획한다. Kirk가 Henoch를 제거하려고 시도하면서 그것이 저장된 지구를 파괴했을 때 Spock의 의식은 사라진 것 같습니다. Sargon과 Thalassa가 우주선의 컴퓨터에 숨어있는 동안 Henoch의 의식은 여전히 ​​Spock의 몸에 있습니다. 그러나 간호사 채플은 이제 갈 곳이 없고 해산되는 Henoch를 추방하는 주사를 그에게 투여합니다. Spock은 시간이 지나면서 그의 마음이 Nurse Chapel로 옮겨졌기 때문에 회복될 수 있습니다. 사르곤과 탈라사는 그들이 인간형들 사이에서 살 수 없다는 것을 깨닫고 망각 속으로 사라지기로 결정합니다.

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