적함은 Eleos의 모든 시스템을 목표로 삼았습니다. Picard, Riker 및 Jack Crusher는 Beverly와 함께 의료 포드를 셔틀로 옮길 준비를 합니다. 그러나 셔틀은 파괴됩니다. 이제 마지막 희망은 타이탄입니다. 세븐은 쇼 선장을 설득하여 스타플릿의 전설 두 명을 구출하지만, 이로 인해 500명의 승무원이 위험에 처하게 됩니다. 타이탄은 성운으로 들어가 엘레오스에서 온 네 사람을 태운다. M'Talas Prime에서 Raffi는 공식적으로 비난을 받는 Romulan 반체제 인사인 Lurak T'Luco가 117명의 목숨을 앗아간 Starfleet 모집 센터에 대한 공격을 실제로 수행했는지 의심합니다. 그녀는 술집을 운영하는 전남편 Jae에게 연락하여 익명의 판매자와 T'Luco 사이의 거래를 중개한 것으로 알려진 Sneed라는 Ferengi와 연락을 취합니다. 성운 안에서 적함의 함장인 바딕이라는 이름의 여자 슈라이크가 자신의 요구 사항을 진술합니다. 그녀는 Jack Crusher가 한 시간 안에 뒤집히기를 원합니다. 그렇지 않으면 Titan을 파괴할 것입니다. Shaw 대위는 Picard와 Riker가 피하려는 범죄 기록이 있는 청년을 기꺼이 인도합니다. M'Talas Prime에서 Raffi는 자신이 Starfleet에서 일하지 않는다는 것을 증명하기 위해 마약 복용을 요구하는 Sneed를 만납니다. Raffi는 Romulan이 Sneed에 의해 살해되었다는 사실을 모르고 T'Luco가 그녀의 고객이라고 Ferengi를 설득하려고합니다. Worf가 나타나 Sneed와 그의 부하를 죽이고 Raffi를 구합니다. 최후 통첩이 거의 만료되었습니다. Jack은 Titan의 브리그에서 탈출하지만 셔틀 베이로 가지 않습니다. 그는 어머니를 구하기 위해 대신 Shrike에게 빔을 보내려고합니다. Riker는 Beverly Crusher를 다리로 데려가 Picard에게 시선을 보냅니다. 그는 이제 Jake가 그의 아들임을 알고 Shaw에게 회피 기동을 요구합니다. Shrike에 어뢰 몇 발을 발사한 후 Titan은 성운으로 탈출합니다...

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