Q는 변한 성을 둘러싸고 있는 피카르를 보여준다. 이 현실에서 피카르는 다른 많은 행성 인구를 정복하거나 근절시킨 파시스트 정권인 "지구 연방"의 잔인한 장군입니다. Seven은 일어나서 거울을 보고 그녀의 보그 임플란트가 없어진 것을 보고 깜짝 놀랐습니다. 그녀는 이제 "연맹 회장"입니다. 그녀의 남편인 연방행정관이 나타나 "근절의 날"을 맞아 연설을 하겠다고 한다. 세븐은 빠르게 반응하고 따라합니다. 리오스는 라 시레나에서 벌컨 반군과 싸우고 있습니다. 그는 Seven이 보안 채널을 통해 그에게 연락하고 "대통령 명령"에 따라 그를 지구로 다시 호출했을 때 안도했습니다. 라피는 오키나와에서 반란이 일어났을 때 엘노어를 구해 샌프란시스코로 데려갔다. 그들은 Romulan "테러리스트"의 심문을 구실로 "President Annika Hansen"으로 알려진 Picard와 Seven을 만나 Jurati 박사의 연구실로 진행합니다. Jurati는 박멸의 날에 처형될 특별한 죄수인 보그 여왕을 준비해야 합니다. Picard는 타임라인이 변경되었다는 결론을 내립니다. 그녀의 초차원적 지각을 가진 보그 여왕은 2024년 로스앤젤레스에서 다이버전스가 발생했음을 밝혔습니다. 그녀는 승무원이 시간을 거슬러 여행하기 위해 슬링샷 기동을 수행하는 데 도움을 주기로 동의합니다. Rios가 La Sirena에 광선을 보내려고 할 때 그는 수송 억제제를 뚫을 수 없습니다. 이후에 통신도 실패합니다. Picard 외에 아무도 무대에서 보그 여왕을 처형할 것으로 예상되기 때문에 시간이 촉박합니다. Jurati는 통신을 복구하기 위해 노력하고 Raffi는 보안 조치를 취하므로 Picard가 야유하는 군중 앞에서 죄수를 쏘는 것을 주저하기 때문에 총격전이 일어나는 것처럼 Rios는 결국 수송기를 작동시킬 수 있습니다. Picard, Seven, Raffi, Elnor, Jurati 및 Borg Queen이 광선을 받은 후 La Sirena는 궤도를 이탈합니다. Rios의 반대에 맞서 Jurati는 Borg Queen을 우주선 시스템에 연결하여 시간 점프를 제어합니다. 그러나 연방의 함대는 이미 발을 딛고 있습니다. 한센의 남편은 가까스로 병사 2명과 함께 뛰어올라 엘노어를 쏘는데...

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