USS Discovery의 수리가 진행됨에 따라 Zora는 Sphere와 DMA에서 사용 가능한 모든 데이터를 분석합니다. 그녀는 변칙존재를 만든 가상의 10-C종의 위치를 ​​알아내는데 성공했다. 그러나 Zora는 그곳에 가는 승무원에게 해를 끼칠 수 있기 때문에 좌표를 공개하지 않습니다. 60개의 연맹 회원들과 많은 비동맹 세계의 대표들이 DMA에 관한 진행 방법을 결정하기 위해 Starfleet의 초대를 따릅니다. 부커와 번햄이 회의에 참가하는 동안 코비치는 지각 있는 AI로의 Zora의 진화를 평가하기 위해 배에 도착합니다. 그는 우주선에서 AI를 추출하여 새로운 형태로 옮길 수 있지만 최후의 수단으로만 결정할 수 있다고 주장합니다. Culber, Adira 및 Gray가 Zora의 발전을 강력하게 옹호하는 동안 Stamets는 Control이 23세기에 한 일을 기억하기 때문에 불신합니다. 그런 다음 Zora는 승무원이 자신에게 위협을 느낄 경우 AI를 지우는 장치인 안전 장치를 만듭니다. 회의에 참석한 대표들은 DMA 생성자에게 연락을 시도해야 하는지, 아니면 DMA를 파괴하려는 지금까지의 헛된 노력을 계속해야 하는지에 대해 의견이 엇갈립니다. Tarka는 앞으로 나아가서 본질적으로 Khitomer Accords 이후 불법화된 유형의 분리 무기를 사용하여 계단식 부분 공간 버스트로 DMA를 붕괴시킬 것을 제안합니다. 그는 번이 발생하지 않은 다른 양자 우주로 여행하기 위해 변칙성의 동력원을 회수할 계획임을 비밀리에 북에게 밝혔습니다. Rillak 대통령이 마지막 탄원을 요구하자 Book은 Tarka의 계획을 지지하는 반면 Burnham은 평화로운 첫 번째 접촉을 지지합니다. 투표는 후자에 찬성합니다. 디스커버리에서 Stamets는 Zora에게 승무원에 대한 신뢰를 요청하고 Zora는 마침내 좌표를 공개합니다. 그런 다음 그는 Zora를 Kovich가 승인한 승무원으로 인정하고 안전 장치를 파괴할 것을 제안합니다. 그레이는 트릴에서 시간을 보내기 위해 배를 떠나기로 결정합니다. Tarka와 Book은 그들의 계획을 추진하고 "차세대 포자 드라이브"를 설치하기 위해 Book의 배를 준비합니다. Burnham은 Book이 Grudge를 자신의 숙소에 두고 온 것을 발견하지만 이미 너무 늦었습니다...

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