Stardate 865661.2: 번햄과 사루는 밴스 제독이 아프다고 보고된 바에 따라 Ni'Var의 연방 재입국을 위한 최종 협상에서 스타플릿을 대표합니다. 자신의 안전지대를 떠나고 싶은 틸리는 컬버 박사의 조언에 따라 Adira Tal과 함께 Starfleet Academy 훈련 임무를 이끕니다. 그들의 셔틀은 감마선 폭발에 의해 얼음 달 Kokytos에 충돌하여 Callum 중위가 사망합니다. Tilly와 Tal은 이제 함께 일하기를 꺼리는 인간 Val Sasha, Orion Harral 및 Tellarite Taahz Gorev라는 세 명의 생도와 함께 좌초됩니다. Ni'Var에서 T'Rina 대통령은 자신의 행성에 대한 출구 조항을 요구하지만 Rillak 대통령은 이를 거부합니다. 두 사람은 협상을 중단하려고 하지만 Burnham과 Saru는 문제가 더 있고 그들이 도움이 될 수 있다고 생각합니다. 얼음 달에서 우주선은 토착 생명체인 Tuscadian pyrosome의 공격을 받습니다. Tilly는 모든 사람들에게 USS Armstrong이 있는 근처 능선으로 그녀를 따라가서 6시간 안에 빔을 쏘라고 명령합니다. 그러나 Adira의 발은 얼음에 갇히고 공동의 노력으로 만 풀릴 수 있습니다. Tilly는 생도들에게 그들의 차이점을 이야기하게 합니다. 협상을 계속하기 위해 Saru는 T'Rina와 이야기하고 Burnham은 Rillak과 이야기합니다. 두 사람 모두 사전에 한 약속을 지킬 것으로 예상되며, 타협을 제안하면 입지가 약화될 것으로 보인다. 그래서 Burnham은 해결책을 찾기 위해 Starfleet 위원회를 제안합니다. 코키토스의 능선 꼭대기에서 암스트롱이 아직 도착하지 않았기 때문에 아디라는 자원하여 투스카디안 파이로좀의 주의를 분산시키지만 틸리는 스스로 할 것을 주장합니다. 생존자들은 모두 구출됩니다. 스타플릿 본부로 돌아온 코비치는 스타플릿 아카데미에서 중위를 가르칩니다. 니바르가 연방에 다시 합류합니다. 디스커버리에서 Book은 Culber와의 상담 세션에서 슬픔에 대처하기 위해 더 노력하고 있으며 Gray Tal은 자신은 알지만 직접 본 적이 없는 승무원을 만나기를 고대하고 있습니다. Tilly는 결국 채용 제안을 받아들이기로 결정하고 Starfleet Academy로 떠납니다.

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