Qovat Milat 팀이 USS Credence를 급습하여 딜리튬 공급을 훔치고 장교를 죽입니다. 책임자는 J'Vini로 확인되었으며 딜리튬의 추적기 덕분에 위치를 찾을 수 있습니다. Gabrielle Burnham은 이것이 내부 Qovat Milat 사건이라고 주장합니다. 그녀가 Ni'Var와 협상 중일 때, 대통령 Rillak은 Starfleet와 Qovat Milat의 공동 임무에 동의합니다. 병실에서 Dr. Culber는 Trill의 수호자 Xi의 지원을 받아 Gray의 의식을 합성 숙주 몸으로 옮깁니다. 그레이는 이제 Adira의 마음에서 사라졌지만 새로운 호스트는 아직 의식을 회복하지 못했습니다. Michael Burnham, Tilly, Gabrielle Burnham 및 다른 Qovat Milat 자매로 구성된 팀이 추적기의 좌표에 접근함에 따라 Gabrielle은 딸에게 J'Vini가 32세기에 도착했을 때 그녀를 구한 사람이며 그녀가 그녀에게 모든 것을 빚지고 있습니다. 도착하자마자 그들은 즉시 공격을 받고 J'vini가 방해하지 말라고 경고합니다. 달 내부의 공동은 일종의 무덤으로 판명되었습니다. 추가 조사를 통해 전체 달이 실제로 우주선임을 알 수 있습니다. J'Vini를 은신처에서 끌어내기 위해 Tilly는 도난당한 딜리튬으로 구동되는 엔진을 비활성화합니다. J'Vini가 나타나 Gabrielle Burnham의 목에 칼을 꽂습니다. 마이클은 영묘 안의 시신이 실제로는 동결 상태에 있는 시신이며, 달이 현재 달이 공전하고 있는 바로 그 행성으로 시체를 운송할 것이라는 점을 이해하기 시작했습니다. J'Vini는 그녀가 달로부터 텔레파시 메시지를 받았고, 심각한 강도를 만났고, 문명인 Abronians로부터 더 많은 피해를 주지 않기로 맹세했다고 말했습니다. Michael은 문제가 발생했음이 분명하며 cryosleep이 지금쯤 종료되어야 한다고 주장합니다. Tilly가 배의 전원을 다시 켜는 작업을 하는 동안 Michael은 챔버를 제어하는 ​​시스템을 수리합니다. J'Vini는 자신의 임무가 완료되었음을 인정하고 체포에 동의합니다. Abronians는 잠에서 깨어나 그들의 새로운 고향 세계를 식민지화하기 시작합니다. 연방 본부로 돌아온 결정은 외교적인 이유로 J'Vini를 Ni'Var로 인도하는 것입니다. 그 동안 Stamets와 Book은 현재 DMA(암흑 물질 변칙)라는 별명이 붙은 현상이 타키온이 있어야 하는 원시 웜홀이라는 이론을 확인하기 위해 Ni'Var로 여행했습니다. 그러나 Ni'Var의 과학자들은 Stamets의 데이터에서 타키온의 증거를 찾지 못했습니다. T'Rina는 대재앙의 유일한 목격자인 Book과 마음이 합쳐질 것을 제안합니다. 마인드 멜드는 북의 기억에 체렌코프 방사선을 나타내지 않습니다. 이는 타키온이 있을 때 발생합니다. 그러나 마지막으로 Leto를 본 순간으로 돌아가 Book은 손실에 대처할 수 있습니다. 디스커버리에서 그레이는 마침내 새로운 호스트 몸에서 깨어납니다.

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