디스커버리호가 베루빈 성운에 접근할 때 125년 전에 그곳에 추락한 켈피엔 우주선인 키에스의 스캔본에는 하나의 생명 표시가 표시되어 있습니다. Saru는 Issa 박사의 홀로그램 메시지에서 그녀의 임신을 인식했기 때문에 이것이 Issa 박사의 아이일 것이라고 결론을 내립니다. 디스커버리의 방패가 거의 고장난 후, 북은 그의 배를 성운 안으로 데려갑니다. 그러나 그는 간신히 여행에서 살아남았고 자동 조종 장치만이 그와 그루지를 구합니다. Book이 수집한 데이터를 기반으로 Saru는 행성에 가까운 배와 함께 점프하고 자신과 Burnham, Culber로 구성된 원정 팀을 떨어뜨렸다가 다시 뛰어내릴 계획입니다. 원정 팀이 빔을 내렸을 때 그들은 홀로그램 환경에 있다는 것을 알아차리고 변경되었습니다. Culber는 Bajoran, Burnham은 Trill, Saru는 인간입니다. 그들은 "괴물"을 두려워하는 Issa 박사의 아들인 Kelpien을 찾습니다. Saru와 Culber는 Kaminar의 연맹 가입을 축하하고 프로그램의 목적을 밝히고 구조 팀을 기다리는 동안 소년을 교육하고 즐겁게 하는 연맹 관리 그룹과 마주칩니다. 그들은 켈피엔 장로에게서 그 소년의 이름이 수칼이라는 것을 알게 됩니다. Burnham은 "괴물"과 대면하고 외부 세계의 존재를 인식하지 못하는 것 같은 Su'Kal을 설득하여 구조를 허용하려고 합니다. 한편, 오시라의 배는 성운의 가장자리에 도착하고, 틸리는 그곳에서 디스커버리를 은폐하라고 명령합니다. 그런 다음 행성에서 소란이 발생하여 망토가 실패합니다. 북이 원정 팀을 구하기 위해 배를 다시 성운으로 데려갔을 때, 아디라는 약물을 가지고 몰래 배에 올라 충돌 현장으로 광선을 내보냅니다. 부커는 번햄을 비웃고, 사루와 컬버는 수칼이 번햄의 원인이고 다시 일어날 수 있기 때문에 뒤에 남기로 결정합니다. 성운 밖에서 Osyraa의 사람들은 디스커버리호에 탑승했습니다. 일종의 마인드 컨트롤 장치를 사용하여 Osyraa는 Stamets를 강제로 포자 드라이브를 활성화합니다. 북과 번햄이 성운에서 돌아오자, 디스커버리와 오시라의 배는 연맹 본부를 목적지로 두고 도망칩니다...

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