Culber 박사와 이야기를 나누면서 Georgiou는 매우 꺼렸지만 결국 그녀의 신경 장애를 파악하기 위해 몸 전체를 스캔하는 데 동의합니다. 그녀는 스캔 결과를 해킹하고 그녀가 죽어가는 것처럼 보입니다. 책은 고향인 Kwejian으로부터 에메랄드 사슬의 지도자인 Osyraa가 행성을 파괴하겠다고 위협한다는 메시지를 받습니다. 그는 디스커버리에게 간섭을 요청하지만 밴스 제독은 관찰자 임무만 승인합니다. 발견에서 Stamets와 Adira는 화상에 대해 이미 알려진 데이터와 Ni'Var에서 얻은 새로운 데이터를 결합하여 Verubin 성운의 기원을 추적합니다. 그들은 또한 거기에서 전송되는 오디오 신호를 발견합니다. 이 신호는 음악으로 나타나지만 심하게 왜곡됩니다. 중성자 별에서 자연 소리를 걸러낸 후에는 모두 연방 조난 신호로 귀결됩니다. Adira는 포함된 메시지도 해독하기 시작합니다. Burnham은 Booker와 함께 Kwejian에게 빔을 내려 그곳에서 그의 오랜 친구인 Kyheem을 만납니다. Book과 달리 Kyheem은 귀중한 트랜스웜에 대한 대가로 수확물을 먹고 싶어하는 바다 메뚜기에 대한 기피제를 행성에 제공하는 Emerald Chain과의 오래된 거래를 유지합니다. Hunhau에서의 실패로 인해 조카를 죽인 후, Osyraa는 Kwejian을 위한 길을 설정합니다. 그녀의 중무장한 순양함이 궤도에 나타났을 때, 그녀는 여전히 디스커버리호에 탑승한 전 Emerald Chain 회원인 Andorian Ryn의 인도를 요구합니다. 사루는 거절한다. 그녀의 요구를 강조하기 위해 그녀는 약해지기 시작하는 Kwejian에 있는 성역의 보호막에 광자 어뢰를 발사합니다. 외교적 사건을 일으키지 않기 위해 Tilly는 "불량한 연방 장교"가 Book의 배로 순양함을 공격할 수 있고 Ryn이 알고 있는 취약한 지점을 목표로 삼을 수 있다는 아이디어를 제시합니다. 임무는 Detmer에게 있습니다. 행성에서 Kyheem은 Ryn의 문제로 Book과 싸우지만 결국 함께 일하기로 동의합니다. Osyraa는 함선이 피해를 입은 후 후퇴해야 합니다. Book과 Kyheem은 바다 메뚜기와 텔레파시 연결을 설정하고, 메뚜기는 디스커버리의 도움으로 강화되어 생물을 다시 바다로 몰아넣습니다. 디스커버리로 돌아와서, 북은 번햄에게 배에 남을 생각이라고 말합니다.

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