디스커버리호는 7개의 신호 중 네 번째 신호를 수신하여 함선을 보레스의 클링온 행성으로 안내합니다. Tyler는 L'Rell 수상에게 전화를 걸어 자신의 배를 자유롭게 통행할 수 있도록 합니다. Boreth에서 L'Rell은 Pike에게 별 의미 없는 행성 근처에서 신호가 나타날 수 있는 이유를 알려줍니다. 시간 수정이 들어 있습니다. L'Rell이 Tyler가 Boreth에서 목격된 경우를 대비하여 Boreth에서 그들의 아들의 안전에 대해 Tyler와 논쟁할 때 Pike는 자신이 그러한 수정을 얻기 위해 자신을 빔으로 내보낼 것이라고 말합니다. 그러나 L'Rell은 큰 희생이 필요할 것이라고 경고합니다. 행성에서 Pike는 L'Rell과 Tyler의 아들로 밝혀진 Tenavik이라는 늙은 승려를 맞이합니다. 그는 행성의 시간 변칙성 때문에 노년에 존재합니다. 파이크는 시간 수정을 가져갈 것을 주장하는데, 그로 인해 그는 심각한 방사선 화상을 입고 완전히 움직일 수 없게 되는 피할 수 없는 미래를 목격하게 됩니다. 한편, 번햄과 스팍은 섹션 31 선박의 이상 현상을 조사하기 위해 셔틀에 탑승했습니다. 그들은 거의 모든 승무원이 우주선을 열린 공간에 노출시켜 사망했으며 분명히 Control이 준비한 "사고"를 발견했습니다. 유일한 생존자는 Kamran Gant이며, Burnham은 Shenzhou에서 알고 있습니다. Gant는 Burnham과 Spock과 함께 배로 돌아가기로 동의합니다. 그들은 컴퓨터 시스템에서 Control을 분리할 계획을 세웁니다. 그러나 Spock은 컴퓨터를 제거한 후 프로그램의 나머지 부분이 Gant의 몸에 남아 있음을 알아차렸습니다. AI가 그녀를 위협으로 간주하기 때문에 Control은 Burnham을 그녀를 제거하기 위해 배로 유인했습니다. Burnham은 계속해서 페이저를 발사하지만, 반복적인 명중 후에도 Gant는 여전히 비활성화되지 않습니다. 마침내 나노봇은 그의 몸을 떠납니다. 스팍은 바닥을 자화시켜 그들을 무력화시킵니다. 그와 번햄은 배가 연방 영토 밖의 어딘가로 향하는 항로에 있다는 정보를 가지고 돌아옵니다. Pike가 다음 단계를 고려하기 전에 Discovery는 분명히 AI에 의해 제어되는 30개의 Section 31 선박 함대에 직면해 있습니다. 함선은 절망적으로 약했고 Control이 컴퓨터에서 얻고자 하는 Sphere 데이터를 삭제할 방법이 없기 때문에 Burnham은 디스커버리를 파괴하는 것 외에 다른 옵션이 없습니다. 파이크는 대피 준비를 명령하고 엔터프라이즈에 도움을 요청합니다.

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