컨트롤을 파괴한 후 승무원들은 Airiam의 추도식을 위해 모입니다. Tilly는 Airiam의 파일에서 Red Angel의 생체신경 서명을 조사하고 그것이 Michael Burnham이라는 결론에 도달합니다. Red Angel이 나타날 때마다 Airiam에서와 같이 미래 AI가 현재 누군가 또는 무언가를 감염시킬 수 있는 마이크로 웜홀이 열리므로 승무원은 함정을 설치하기로 결정합니다. Leland 대위는 20년 전 프로젝트 Daedalus에서 시간 여행 슈트를 만든 책임이 섹션 31에 있음을 인정해야 합니다. 그 당시 연방은 클링온과 일시적인 군비 경쟁을 하고 있었습니다. Leland는 또한 Burnham에게 그녀의 부모가 이 프로젝트에 참여하고 있으며 그 옷에는 클링온 암시장에서 훔친 시간 수정이 포함되어 있었기 때문에 전초 기지를 습격하고 그녀의 부모를 죽였다고 말했습니다. Spock은 Burnham이 위험에 처할 때마다 발생하는 Red Angel의 출현 패턴을 발견합니다. 미래의 번햄은 할아버지 역설 때문에 그녀를 구해야 합니다. 따라서 Michael Burnham은 Red Angel의 미끼로 Project Daedalus의 이전 테스트 사이트인 Essof IV의 치명적인 분위기에 노출되는 데 동의합니다. 행성은 필요한 정지장에 전력을 공급하는 데 사용되는 중수소가 풍부합니다. 그녀가 질식하려 하자 파이크는 그것을 막으라고 명령하지만 스팍은 페이저를 들어올리고 계속할 것을 주장한다. 레드 엔젤은 결국 번햄을 소생시키는 것으로 보이며, Essof IV의 전초 기지에 설치된 장비와 웜홀의 붕괴가 시작된 섹션 31 함선의 조정된 노력으로 제한될 수 있습니다. 마이클이 다시 의식을 되찾았을 때, 그녀는 자신이 레드 엔젤이 아니라 그녀의 어머니임을 인식합니다!

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