"선장" 번햄과 그녀의 "수감자" 로르카는 조르조 황제의 궁전 함선인 ISS 카론에 소환됩니다. 집으로 돌아가기 위해 그들은 여전히 ​​USS Defiant를 평행 우주로 데려온 상간 공간의 좌표를 찾아야 합니다. 황제는 자신의 딸과도 같은 Burnham이 살아 있는 것을 보고 기뻐합니다. 그녀는 반역자로 의심되는 로르카에게 여생을 고통스러운 부스에서 보내라는 선고를 내립니다. Burnham은 알 수 없는 이유로 Kelpien 노예 한 명을 선택하라는 요청을 받고 한 명을 선택합니다. Burnham과의 저녁 식사 중 Georgiou 황제는 식사가 Kelpien이라고 아무렇지도 않게 언급합니다. 번햄은 극도의 혐오감을 숨기려 애쓰지만, 황제는 갑자기 그녀의 충성심을 의심하고 그녀에게 사형을 선고합니다. 그러나 그녀가 제국의 고위 관리들 앞에서 처형될 때, Burnham은 그녀가 다른 우주에서 왔다고 밝히고 증거로 Georgiou에게 다른 양자 서명이 있는 Starfleet 배지를 줍니다. Georgiou는 Burnham의 생명을 구하지만 자신이 비밀을 지킬 것이라고 약속하는 한 사람을 제외하고 참석한 모든 관리들을 죽입니다. 디스커버리에서 Stamets는 여전히 혼수 상태에 있지만 그의 마음은 이미 꽤 오랫동안 거기에 갇혀 있는 평행 우주 상대와 함께 포자 네트워크에서 걷고 있습니다. 디스커버리의 다른 환자인 Voq-Tyler는 인간과 클링온 정체성 사이에서 고민합니다. Saru는 L'Rell의 도움을 구하고 고통받는 Voq-Tyler가 그녀가 볼 수 있도록 그녀의 감방에 들어온 후 마침내 그를 치료하는 데 동의합니다. 포자 네트워크에서 Stamets는 그의 죽은 친구 Culber를 흘끗 보고 그의 평행 우주 상대의 조언에 반대하여 그를 따릅니다. Culber는 그에게 다른 Stamets가 네트워크를 파괴할 것이며 깨어나려면 눈을 뜨기만 하면 된다고 말합니다. Stamets의 두 가지 버전은 각각의 함선인 Discovery와 Charon에서 깨어납니다. The Stamets on the Discovery는 포자 네트워크의 병이 이미 디스커버리의 포자 공급으로 퍼진 것을 알아차렸습니다. Charon에서 Burnham은 Discovery가 자신의 우주로 돌아갈 수 있도록 하는 정보와 교환하여 황제 Georgiou에게 포자 드라이브 기술을 제공할 것을 제안합니다. Lorca는 여전히 고통스러운 부스에 있으며 Maddox 대위는 그의 여동생 Ava를 죽인 자신을 비난합니다. 조르조는 로르카의 정체에 대해 번햄의 눈을 뜬다. 그녀가 아는 Lorca는 평행 우주에서 온 사람으로, 평행선 Burnham에 의해 쫓겨난 Georgiou를 타도하기 위해 추종자들을 모은 사람입니다. 그가 궁전 배에 탈 수 있는 유일한 방법은 번햄의 포로였기 때문에 프라임 유니버스로 가서 USS 디스커버리의 지휘를 받아 그녀를 고용했습니다. 두 사람이 이야기하는 동안 Lorca는 고뇌의 부스에서 나와 Maddox를 공격합니다.

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