Stamets가 수행한 마지막 포자 드라이브 점프 후, Discovery는 Vulcans, Andorians 및 Klingons가 외국인 혐오적인 Terran Empire에 맞서 싸우는 동맹인 평행 우주에 갇힙니다. Stamets는 교대로 긴장 상태와 광란 상태에 들어갑니다. Lorca는 Culber 박사가 전문적인 거리를 충분히 유지하고 있는지 의심하고 환자에게 다른 의사를 배정하기로 결정합니다. 타일러가 클링온 함선의 잔해에서 컴퓨터 코어를 회수하기 위해 보내졌을 때 그의 PTSD가 다시 나타나며 간신히 작업을 수행합니다. 그는 영창에 있는 L'Rell을 방문합니다. L'Rell은 자신이 믿는 사람이 아니라고 암시합니다. 타일러는 컬버 박사의 도움을 구하고 컬버는 그에 대한 추가 테스트를 수행하기로 동의합니다. 컴퓨터 데이터를 조사한 결과, 함선은 틸리 선장이 지휘하는 평행 우주에서 온 디스커버리와 위치를 바꾼 것으로 밝혀졌습니다. 평행우주의 로르카는 반역자를 체포하기 위해 ISS 선저우의 번햄 대위를 보낸 황제를 전복시키려 했다. 그러나 그녀는 그의 추종자들에 의해 살해당했습니다. 황제는 Lorca 선장의 배인 ISS Buran을 파괴시켰고 Lorca 자신은 탈출했습니다. 우리 Lorca는 USS Defiant가 포자 드라이브를 사용하지 않고 Mirror Universe로 건너갔지만 기밀 사건에 대한 정보는 현역 선장만 액세스할 수 있다는 것을 알게 되었습니다. 그와 번햄은 그녀가 평행 우주에 아직 살아있는 척하고 현상금 로르카를 가지고 ISS 선저우로 돌아갈 계획을 세웁니다. "선장" Tilly는 이제 Connor가 지휘하는 Shenzhou를 부릅니다. 그는 번햄이 그녀의 귀중한 죄수와 함께 배의 정당한 장소로 돌아가도록 마지못해 동의합니다. 그들이 빔 오버를 준비하는 동안, Dr. Culber는 Tyler가 Klingons에 의해 외과적, 정신적으로 변형되었음을 알게 됩니다. 타일러가 그를 죽입니다. 그런 다음 그는 운송 플랫폼으로 달려가 Burnham과 Lorca와 함께 Shenzhou로 빔을 보냅니다. Shenzhou에 탑승한 Connor는 Burnham을 암살하려 하지만 그녀는 그를 패배시키고 죽이고 "그녀의" 승무원에게 감사를 표합니다. 타일러는 이미 준비된 방에서 기다리고 있는데, 분명히 디파이언트에 대한 정보를 검색할 준비가 된 것 같습니다.

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