테랄 제독은 로르카 선장에게 파보에서 철수하라고 명령한다. 그러나 Lorca는 평화로운 문명이 보호되지 않은 행성을 떠나고 싶지 않습니다. 그는 스포어 드라이브를 사용하는 대신 Warp 5에 있는 Starbase 46으로 가는 코스를 주문하여 승무원에게 은폐된 Klingon "Ship of the Dead"를 탐지하는 방법을 고안할 기회를 제공합니다. Saru, Burnham 및 Tyler는 송신기를 설치하기 위해 Klingon 우주선에 탑승할 것을 제안합니다. 배가 은폐되면 송신기는 위치를 디스커버리로 보내 이러한 데이터를 은폐의 불완전성과 연관시킬 수 있습니다. 클링온이 망토를 떨어뜨리도록 하기 위해 디스커버리는 미끼 역할을 합니다. Lorca는 Stamets에게 필요한 3D 데이터를 얻기 위해 클링온 함선 주변에서 최대 133회의 마이크로 점프를 수행하도록 요청합니다. Stamets는 꺼려했지만 Lorca가 Stamets 연구의 군사적 측면에만 관심이 있고 평행 우주를 탐험하는 데 사용할 수 있음을 보여주었을 때 결국 동의합니다. Lorca는 Burnham이 Tyler와 함께 Klingon 우주선으로 빔을 보내는 것을 원하지 않지만 Burnham은 자신이 전쟁을 끝내는 데 도움이 될 디스커버리호에 타고 있다는 자신의 말을 상기시킵니다. Discovery는 Klingon "Ship of the Dead"가 도착하자마자 Pahvo로 이동합니다. Kol은 공격할 수 있도록 은폐를 해제하도록 명령하고 타일러와 번햄은 클링온으로 나타나게 하는 패턴 시뮬레이터로 가면을 씌워 탑승합니다. 그들은 배의 선미 근처에 하나의 송신기를 배치했지만 매장실에서 인간의 생명 신호를 발견했습니다. 콘웰 제독입니다. Burnham이 제독을 보살피는 동안 Tyler는 그가 아는 ​​사람을 발견합니다. L'Rell은 Kol에 의해 이곳에 버려졌습니다. 고문에 대한 기억이 그의 마음에 다시 떠오르고 그는 행동할 수 없습니다. Burnham은 L'Rell을 기절시키고 두 번째 송신기를 배치하기 위해 혼자 다리로 진행합니다. 그녀가 장치를 활성화하면 디스커버리가 뛰어내립니다. 클링온 선박은 다시 은폐로 이동하여 디스커버리 승무원에게 마이크로점프를 수행하고 은폐된 선박을 탐지하는 데 필요한 데이터를 수집할 수 있는 기회를 제공합니다. 그러나 Kol의 사람들은 배에 대한 방해 공작을 발견합니다. 시간을 벌기 위해 번햄은 은폐를 포기하고 트쿠브마를 죽인 자신의 정체를 밝히고 콜에게 싸움을 건다. 스캔이 완료된 후 3명의 스타플릿 장교가 클링온 함선에서 빔을 내보냈지만 클링온 포로인 L'Rell도 함께 나옵니다. 은폐된 선박을 탐지하는 알고리즘이 결합되고 Lorca는 광자 어뢰를 발사하여 무방비 상태의 "Ship of the Dead"를 파괴하도록 명령합니다. 분명히 그의 PTSD에 시달리고 있는 타일러는 영창으로 가서 L'Rell을 만나는데, L'Rell은 두 사람이 공통의 계획을 가지고 있다고 암시합니다. Lorca는 Stamets가 클링온의 범위에서 디스커버리를 제거하기 위해 마지막 점프를 한 번만 수행해야 한다고 약속합니다. 그러나 이 점프는 빗나갔다. Stamets가 무너지고 배는 Klingon 잔해로 둘러싸인 미지의 영역에 도착합니다.

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