시작일 2136.8: 번햄은 파티에 참석하고 있으며 그곳에서 불편함을 느낍니다. Tilly의 제안에 따라 그녀는 Tyler와 대화를 시도하다가 두 사람이 다리로 부름을 받았습니다. 센서가 멸종 위기에 처한 우주 거주 종인 고르마간더를 발견했으며 규정에 따라 보호 구역으로 이동하기 위해 탑승해야 합니다. 생물이 셔틀 베이에 있을 때 해리 머드라는 남자가 나타납니다. 그는 여러 명의 승무원을 쏘지만 결국 감금된다. 그러나 그것은 그를 귀찮게하지 않는 것 같습니다. 폭발 장치가 디스커버리를 파괴합니다. 시간이 재설정됩니다. Burnham은 다시 파티에 참석하지만 그녀와 Tyler가 다리로 떠날 때 Stamets는 이미 Gormagander 때문에 무슨 일이 일어날 것임을 알고 있습니다. 그의 몸에 주입된 완보성 DNA로 인해 그는 정상적인 시공간에 존재하지 않는다. 이 루프에서 Mudd는 생물체에서 빛을 발합니다. 그는 우주선의 운전에 대한 비밀을 찾기 위해 엔지니어링에 전념하지만 시간이 다시 재설정되기 직전 Stamets의 총에 맞습니다. 이번에 Stamets는 Burnham과 Tyler에게 제때 경고하기 위해 파티로 달려갔지만 그들은 이미 사라졌습니다. 그는 Burnham을 발견하고 그녀에게 다음 루프에서 그를 더 쉽게 하기 위해 비밀을 말해줄 것을 요청합니다. 머드는 로카 선장을 인질로 잡습니다. 그는 자신이 이미 로르카를 53번이나 죽였다고 말했습니다. 시간이 다시 재설정됩니다. Stamets는 Burnham에게 그녀가 그에게 공개한 비밀, 그녀가 사랑에 빠진 적이 없다고 말합니다. 머드를 막으려는 대신 머드와 함께 춤을 추자고 합니다. 다음 루프에서 Burnham은 다시 파티에 있고 Stamets는 그녀가 Tyler와 춤을 추도록 주선합니다. Burnham과 Tyler는 Mudd에 대해 이야기하고 그가 어떤 종류의 기술을 사용하고 있는지 알아봅니다. 그들은 머드가 이미 배를 인수한 다리로 달려가 누군가가 그 운전의 비밀을 밝히기만을 기다립니다. 그는 무기화된 암흑 물질 캡슐로 타일러를 죽입니다. Stamets는 마침내 Mudd에게 자신이 포자 드라이브의 비밀 구성 요소라고 말합니다. 이제 머드는 그가 원하는 모든 것을 갖게 되었습니다. 그는 클링온에게 연락하여 배를 넘겨줍니다. 그러나 Burnham은 그에게 훨씬 더 유혹적인 제안을 합니다. 그녀는 그녀가 T'Kuvma를 쏘았기 때문에 Klingons가 우주선보다 그녀에게 더 높은 보상을 지불할 것이라고 말했고, 그녀는 암흑 물질 총알로 자살했습니다. 머드는 시간을 재설정하고 선원들이 저항 없이 배를 그에게 넘겨주는 것에 놀란다. 그는 클링온에게 연락하여 그들을 환영하기 위해 운송실로 이동합니다. 그러나 그는 속았다. Tyler는 그를 배의 시스템에서 가까스로 잠그었고 Mudd는 실제로 그가 숨어 있던 "사랑하는" Stella의 아버지인 그의 장인에게 전화를 걸었습니다.

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