Stardate 51268.4/51425.4: Krenim 과학자 Annorax는 "시간적 침공"을 통해 역사를 변경합니다. Voyager가 작은 Krenim 순찰선을 처음 만났을 때 그들의 영토는 작았습니다. 그러나 Annorax가 Zahl 고향을 근절하자 그의 임시 무기 함선 외부에 있는 누구도 그 변화를 알아차리지 못한 채 광대한 Krenim 제국을 복원했습니다. Voyager는 이제 크로니톤 어뢰를 사용하여 보호막을 관통하는 강력한 Krenim 군함의 공격을 받습니다. Starfleet 함선은 극심한 피해를 입습니다. Seven of Nine은 이에 대한 대책으로 Borg 기술을 기반으로 한 임시 차폐를 고안합니다. 이제 크로니톤 어뢰와 타임라인의 변화로부터 보호를 받은 승무원은 가레노르의 고향 세계를 근절하려는 아노락스의 뒤따르는 시도를 알게 됩니다. Annorax는 Voyager의 시간 보호막이 그의 기습을 방해한 것을 알아차리고 그의 시간 무기를 사용하여 연방 함선을 근절하기 위해 노력합니다. 톰과 차코테이는 아노락스에게 붙잡혔고 배는 수리할 수 없을 정도로 손상을 입었고 제인웨이와 해골 승무원만 배에 남습니다. 그 사이 차코타이는 아노락스의 신임을 얻는다. 그는 Annorax가 Kyana Prime 식민지에서 가족의 생명을 회복하기 위해 노력하고 있으며 그의 멸종에 대한 책임은 자신에게 있음을 알게 됩니다. 한편, 톰은 아노락스에 대해 분노하고 200년 동안 계속된 임무에 지친 아노락스의 부하 중 한 명인 오브리스트와 동맹을 맺는다. Annorax가 물러서지 않을 것이 분명해지면 Chakotay는 메시지를 Janeway 선장에게 전송하고 Obrist에게 무기 함선의 임시 차폐를 해제할 준비를 하도록 설득하려는 Tom의 계획에 동의합니다. 한편 제인웨이는 아노락스의 배를 공격하는 니히드론과 마와시의 함대를 모았다. 오브리스트는 방패를 무너뜨리고 제인웨이는 심하게 손상된 보이저로 자살 공격을 감행한다. 무기 함선은 스스로 근절합니다. 존재한 적이 없기 때문에 모든 것이 원래 상태로 복원됩니다.

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