Stardate 50074.3: 센서에 따르면 최근에 가까운 항성계에서 불안정한 웜홀이 열렸습니다. 이 웜홀이 알파 사분면으로 이어질 가능성이 있는 것으로 간주됩니다. 시스템의 행성 중 하나는 산업화 이전 문명의 고향이지만 Tuvok은 리플리케이터 사용의 흔적을 등록합니다. Chakotay와 Paris는 Takar라는 행성으로 빔다운을 했을 때, 7년 전 Barzan Wormhole의 끝에서 좌초된 두 Ferengi Arridor와 Kol을 찾습니다. 그들은 이제 옛 이야기에 묘사된 대로 타카르의 "신성한 현자"로 가장하며 사람들의 숭배를 받고 있습니다. Janeway는 두 개의 광선을 쏘았지만 Arridor는 행성이 현자 없이는 혼돈에 빠질 것이라고 설명합니다. 그래서 Janeway는 그들을 다시 광선으로 보내지만 Grand Nagus의 메신저인 Grand Proxy로 변장한 Neelix를 보냅니다. Neelix는 Arridor와 Kol에게 그와 함께 돌아오라고 명령하고, 그는 축적된 재산 중 일부를 Takarians에게 돌려주기 시작합니다. 하지만 두 사람이 그를 죽이려 하자 그의 정체를 밝혀야 한다. 현자에게서 이야기가 어떻게 끝나는지 알게 된 차코타이는 "불의 날개를 타고" 현자를 집으로 데려오기 위해 온 "거룩한 순례자"로 가장하기 위해 Neelix를 돌려보냅니다. 타카리안들은 이 모든 것을 문자 그대로 받아들입니다. 그들은 Neelix, Arridor 및 Kol을 화형에 태울 준비를 합니다. Chakotay와 Paris는 수송기를 차단하는 Ferengi 발전기를 비활성화해야 하며, 말뚝에 이미 불이 붙었을 때 늦게 3개를 빔으로 쏘아 올려 예언을 성취할 수 있습니다. 보이저에 탑승하면 일시적으로 안정화된 웜홀에 들어갈 수 있는 모든 준비가 완료됩니다. 그러나 Ferengi는 배에서 탈출합니다. 그들은 셔틀에서 중력자 폭발을 방출하여 웜홀을 다시 불안정하게 만듭니다. Ferengi 셔틀은 닫히기 전에 웜홀을 통과하여 Voyager를 Delta Quadrant에 남겨둡니다.

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