Stardate 49337.4: 2주 만에 Kazon 공격으로 세 번째 사망자인 전 Maquis Kurt Bendera의 죽음은 특히 Chakotay의 사람들 사이에 불안을 야기했습니다. Tuvok의 제안에 따라 Janeway는 일부 Kazon 파벌과 동맹을 맺기로 결정합니다. 그러나 Kazon-Nistrim의 First Maje Culluh 및 전 Voyager 승무원 Seska와의 협상은 Janeway가 승무원 교환을 거부하면서 실패합니다. Neelix는 Sobras 행성의 Kazon-Pommar의 일원과 접촉하지만 Mabus라는 고위 관리를 포함하여 많은 Trabe가 Pommar의 포로이기도 한 수용소에서 체포됩니다. Trabe는 Kazon이 반란을 일으켜 Trabe를 고향에서 추방할 때까지 Kazon을 지배했습니다. 그의 사람들에 의해 해방된 후 Mabus는 Janeway에게 그가 원하는 것은 Kazon의 공격을 받지 않고 그의 사람들이 정착할 새로운 행성을 찾는 것이라고 확신합니다. Janeway는 Trabe와 동맹을 맺기로 결정합니다. 그녀는 Sobras에 평화 회의를 주선하고 Kazon의 모든 최초의 위엄을 초대합니다. 그러나 Mabus는 함정을 설치하고 Trabe 우주선은 회의실을 공격합니다. 그의 적을 암살하려는 이 시도에 역겨워한 Janeway는 Mabus와의 동맹을 종료합니다.

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