Stardate 49962.4: Odo는 더 이상 자신의 탄탄한 몸매를 유지할 수 없기 때문에 의무실에 보내집니다. Bashir 박사가 그를 도울 수 없게 되자 Odo는 그의 동족인 파운더스에게로 돌려보내달라고 요청합니다. 그들의 고향으로 가는 길에 Defiant는 이미 Odo를 기다리고 있는 Founder가 탑승한 Jem'Hadar 선박을 만납니다. 설립자들은 분명히 질병으로 인해 Odo가 돌아와서 같은 종류의 사람을 죽인 혐의로 재판을 받게 되었습니다. Defiant가 궤도에 있는 동안 Garak은 그들의 고향에 있는 Founders' Great Link에 발사를 시도하지만 Worf는 그를 막습니다. Odo는 그의 백성에 의해 처벌로 "Solid", 더 정확하게는 인간으로 변환됩니다. 딥 스페이스 9로 돌아온 Odo는 Great Link가 자신에게 숨기려고 했던 것에 대해 놀라운 사실을 발견합니다. 바로 연맹에 대해 전쟁을 선포하는 전시관에 있는 Gowron은 클링온이 아니라 설립자입니다!

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