출발일 미정: 딥 스페이스 9에서 출발하는 카다시안 화물선 복노르가 폭발합니다. 자지아 닥스가 테러 행위라고 의심하자 스타플릿은 시스코의 오랜 친구인 중령 캘빈 허드슨을 보내 사건을 조사하게 하고, 이는 위험에 빠집니다. 연방과 Cardassians 사이의 깨지기 쉬운 평화 조약. Gul Dukat은 연방 식민지 주민들이 새로 설립된 비무장 지대에서 Cardassians에 대해 테러 행위를 수행하고 있다고 주장합니다. 곧 Sisko와 Dukat는 연방 함선이 Cardassian 함선 두 척을 파괴하는 방법을 목격합니다. 게다가 오브라이언은 복노르의 폭발을 일으킨 장치가 연방에서 유래했다는 것을 알게 된다. 그런 다음 Dukat은 Deep Space 9에서 납치됩니다. Sisko, Kira 및 Bashir는 납치범의 흔적을 따라 배드랜드라는 국경 지역으로 향합니다. 그들은 저항 전사 그룹인 Maquis를 찾습니다. 그들의 지도자는 Calvin Hudson뿐입니다. 허드슨은 탈출하고 시스코는 아직 친구의 배신을 스타플릿에 알리지 않기로 결정합니다. 한편, 카다시안은 비무장 지대에 무기를 밀수하여 조약을 어긴 것이 분명해 보입니다. 시스코는 두캇을 석방하고 포로를 잡습니다. 그는 상관의 지지를 잃은 것으로 보이는 카다시안 장교의 편에 섭니다. 그들은 함께 무기 창고 역할을 하는 Cardassian 식민지에 대한 Maquis의 공격을 저지합니다. Sisko와 Hudson의 선박만 아직 작동할 때 Sisko는 그의 오랜 친구가 탈출하도록 허용합니다.

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