Stardate 43462.5: 엔터프라이즈호는 워버드가 쫓는 로뮬란 정찰선을 구합니다. 소형 선박에 탑승한 유일한 사람은 하급 장교 Setal이며 망명을 요청하고 Nelvana III의 비밀 기지에서 Neutral Zone을 탈환하려는 Romulan 계획을 밝혔습니다. 그러나 Setal은 조사를 받기 전에 자신의 배를 파괴하고 더 이상의 증거를 제시하기를 꺼려하므로 결국 그는 탈북자가 아니라 스파이가 될 수 있습니다. Setal은 실제로 악명 높은 Jarok 제독으로 밝혀졌습니다. 그는 새로운 전쟁이 발생할 경우 가족의 운명을 염려하기 때문에 이제 스스로 평화의 임무를 수행하고 있습니다. Picard는 Nelvana III로 가는 과정을 명령하지만 군사 시설을 찾는 대신 두 Warbirds의 은폐를 풀고 Picard의 항복을 요구합니다. 로뮬란은 자록과 연방을 모두 속였습니다. 확률은 낮아 보이지만 Worf의 표시에 세 척의 Klingon 함선이 나타나고 Romulans는 퇴각합니다. 그러나 자록은 자신이 로물루스에게 돌아갈 수 없다는 것을 알고 자살한다.

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