Stardate 41503.7: 엔터프라이즈의 원정팀은 심하게 손상된 탈리안 화물선 Batris에서 세 명의 클링온을 유일한 생존자로 찾습니다. 그들 중 한 명은 나중에 부상으로 사망합니다. 나머지 두 명의 클링온인 코리스와 콘멜은 배가 페렝기의 공격을 받았다고 주장하지만 실제로는 클링온 순양함이었다. 그들은 실제로 그들이 생각하는 진정한 클링온 방식을 추구하는 버림받은 사람들입니다. 그들은 평화와 클링온-연방 동맹을 멸시하고 이제 동족에게 쫓기고 있습니다. Worf가 그들과 합류하도록 설득하려는 시도가 실패한 후, 그들은 감옥에서 탈출하고 두 명의 보안 요원을 죽입니다. 오직 Korris만이 살아남고 엔지니어링을 진행하고 워프 코어를 폭파하겠다고 위협합니다. 그는 Worf가 그와 협상하도록 허용합니다. 포기하도록 코리스를 설득할 수 없을 때 워프는 기회를 잡고 다른 클링온을 쏘아 그에게 명예로운 죽음을 선사합니다.

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