Stardate 47653.2: Data와 Picard가 어뢰 시범 어뢰를 회수하고 돌아오자 통제할 수 없는 함선과 승무원이 하등 생명체로 보이는 변이를 발견했습니다. Deanna는 수륙 양용 생물이며 Riker는 Australopithecine입니다. Picard가 거대한 프로토클링온 포식자로 변한 Worf에게 쫓기는 동안, Data는 Dr. Crusher가 독감과 싸우기 위해 Barclay에게 준 합성 T 세포가 Barclay가 필요로 했던 유전자 하나만이 잠금 해제되었음을 발견했습니다. T 세포는 공중에 떠올랐고 승무원의 휴면 인트론, 이전의 더 원시적인 생명체의 유전자를 활성화했습니다. Barclay 자신은 거미로 변했습니다. 데이터의 고양이인 Spot의 갓 태어난 새끼 고양이만 면역이 있는 반면 Spot 자신은 이제 이구아나입니다. 현재 영장류가 된 임신한 간호사 Ogawa의 도움으로 Data는 레트로바이러스 형태로 역진화를 되돌릴 치료법을 찾을 수 있습니다.

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