Stardate 47135.2/47160.1: Picard는 몇 주 전에 술집에서 무기에 의해 증발된 것 같습니다. 라이커는 누가 선장을 죽였는지 알아내겠다고 결심하고 살인범의 흔적을 따라 바라다스 3세까지 갑니다. 갑자기 원정팀이 한 무리의 용병들에게 매복을 당합니다. 그들은 피카드가 살아 있는 것을 보고 놀란 라이커를 그들 중 하나로 납치한다. 고고학자 "갈렌"을 연기하는 피카드에게서 힌트를 얻은 라이커는 용병에 합류하기를 열망하는 배신자 스타플릿 장교의 역할을 맡습니다. 엔터프라이즈호는 용병선을 따라 칼더 II로 향합니다. 바라다스 3세와 마찬가지로 이곳은 한때 로뮬란 문명의 발상지였습니다. Picard와 Riker는 낮은 수준의 페이저 버스트를 발사하여 엔터프라이즈를 무사하게 만들지만 용병 지도자 Baran에게 깊은 인상을 남깁니다. Romulan으로 추정되는 Tallera는 "Galen"이 그가 가장한 것이 아니라는 것을 인식하고 그녀가 실제로는 Vulcan이고 용병들이 고대 사이오닉 Vulcan 무기를 완성하기 위해 노력하고 있음을 그에게 밝혔습니다. 다른 무기를 얻기 위해 엔터프라이즈를 습격하는 동안 "갈렌"은 라이커를 죽이는 척하고 그가 돌아오자 용병선의 지휘를 맡습니다. 용병들이 마침내 Vulcan에 도달하여 고립주의 운동에 사이오닉 공명기를 전달했을 때, Tallera는 그 무기를 원했던 것으로 밝혀졌습니다. 그녀는 생각의 힘으로 용병 두 명을 죽였지만 증오를 공유하지 않는 사람들에게는 그 무기가 쓸모가 없다는 것을 알게 되었습니다.

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