Stardate 46357.4/46360.8: Nechayev 제독이 나타나 에드워드 젤리코를 엔터프라이즈호의 새로운 선장으로 임명합니다. 승무원은 Jellico의 엄격한 체제와 Cardassians에 대한 명백히 부적절한 행동과 어울리지 않아 전쟁으로 직접 이어질 것으로 보입니다. 한편, Picard, Crusher 및 Worf는 Celtris III에서 추정되는 Cardassian 메타제닉 무기 생산을 밝히기 위한 기밀 임무를 수행하고 있습니다. 그들은 발견되고 Worf와 Crusher는 탈출할 수 있지만 Picard는 Cardassians에 의해 포로로 잡힙니다. 리커는 젤리코가 카다시안을 전쟁 포로가 아니라 테러리스트로 여기는 피카드를 구출하려는 시도를 거부하자 화를 낸다. Jellico는 그를 해고합니다. 피카르는 이미 그를 기다리고 있던 굴 마드레드에게 고문을 당한다. 왜냐하면 메타제닉 무기의 전체 시나리오는 연맹이 새로운 갈등에 첫발을 내디딜 수 있도록 하고 피카르가 미노스 코르바의 방어를 공개하도록 설계된 함정이기 때문이다. Jellico의 전술은 Minos Korva 근처의 성운에 Cardassian 침공 함대를 가두었을 때 결국 성공적인 것으로 판명되었습니다. Riker와 Geordi는 특수 장비를 갖춘 셔틀을 타고 배 주위에 지뢰를 깔고, Jellico는 후퇴와 Picard의 즉각적인 석방을 요구할 수 있는 위치에 놓이게 됩니다.

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