Stardate 5683.1: Kirk와 Spock은 강력한 Vedala에 의해 소행성으로 소환되어 새와 같은 Skorr의 왕자 Tchar, 파충류인 Sord, 벌레와 같이 지략이 풍부하지만 소심한 존재인 Em-3-Green을 만납니다. 인간형 사냥꾼 라라. 그들은 백성들에게 평화의 길을 보여준 위대한 지도자 알라르의 뇌 구조가 보존되어 있는 "스코어의 영혼"을 되찾으려 합니다. 지질학적으로 불안정한 행성을 통과한 후, 그들은 마침내 유물을 찾았지만 Tchar가 그들에게 대항하고 있다는 것을 알아차렸습니다. 그의 계획은 폭력적인 과거의 스코르를 부활시키고 전사들의 군대를 키우는 것입니다. Vedala는 Tchar를 돌보고 그를 다시 교육하고 팀에게 사건에 대해 침묵을 지키라고 말합니다.

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