Stardate 5784.0: 엔터프라이즈호는 지금까지 사람이 살지 않는 것으로 여겨졌던 행성에서 조난 전화를 받습니다. 표면에서 그들은 키가 작은 노예 Alexander에 의해 인사를 받았습니다. McCoy는 Platonius의 유토피아 사회의 지도자인 Parmen을 치료한 후, Parmen은 그가 다시 떠나는 것을 허락하지 않습니다. 그의 엄청난 염력을 사용하여 그는 Kirk 및 Spock과 잔혹한 게임을 하고 McCoy가 모든 것을 감시하도록 합니다. 그러나 커크와 스팍은 염력이 파르멘 종족에 고유한 것이 아니라 행성에서 발견되는 물질인 키로나이드에 의해 발생한다는 것을 알게 됩니다. 모두가 이 힘을 얻을 수 있게 되자, 선원들은 결국 자신만의 방법으로 파르멘을 물리치고 알렉산더와 함께 떠난다.

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