Stardate 5431.4: 아름다운 여성 침입자가 엔터프라이즈호의 선원들을 기절시키고 스팍의 뇌와 함께 사라집니다. 우주선의 이온 흔적을 따라 시그마 드라코니스 항성계로 이동한 후, 상륙대는 원시 문화 수준에 있지만 상당한 에너지원이 있는 의심스러운 행성을 조사합니다. McCoy는 Spock의 원격 제어 신체를 보고 커크와 스카티와 합류합니다. 그들은 표면에 사는 원시인인 모르그를 위한 함정으로 준비된 동굴에 들어갑니다. 엘리베이터는 수면 아래 수백 미터를 이동합니다. 그곳에서 그들은 다시 침입자 카라를 만난다. 그녀는 이제 그녀의 종족인 Eymorg의 "컨트롤러" 역할을 하는 뇌를 반환하는 것을 거부합니다. Eymorg 자신도 그들의 기술이 어떻게 작동하는지 모릅니다. 그러나 커크는 스팍의 두뇌와 통신 링크를 설정하고 "컨트롤러"를 찾습니다. Kara는 Kirk에게 일시적으로 Spock의 뇌를 제거하는 지식을 준 장치인 "Teacher"를 보여주지만 그녀는 다시 한 번 도움을 거부합니다. McCoy는 "선생님"을 사용하고 뇌를 부분적으로 복원합니다. 그러나 그가 절차가 어떻게 작동하는지 잊기 시작하면 Spock 자신이 그를 도와야 합니다.

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