엔터프라이즈호는 역사적 연구를 위해 1968년 지구 궤도에 오르고 있는데, 우주선이 트랜스포터 빔을 가로채고 게리 세븐이라는 남자가 우주선에서 구체화됩니다. 그는 핵 파괴로부터 지구를 구하기 위해 강력한 외계인에 의해 보내진 인간이라고 주장합니다. Gary Seven은 구금되었지만 뉴욕의 한 건물에 위치한 지구상의 사무실로 탈출합니다. Kirk와 Spock은 사무실을 찾지만 Seven은 이미 핵무기 플랫폼의 출시를 방해하기 위해 McKinley 기지로 향하고 있습니다. 커크와 스팍이 그를 따르지만 기지 보안에 의해 체포된다. 스코티는 일을 끝내기도 전에 그를 다시 쏘는데 성공하지만, 그의 운송 장치를 작동시키는 순진한 비서 로베르타 링컨 덕분에 세븐은 다시 사무실에 나타난다. 링컨은 세븐이 로켓을 궤도에서 벗어나 탄두를 작동시킨 것을 깨닫고 요원을 막으려 합니다. 커크와 스팍은 맥킨리에서 탈출하고 사무실에서 다시 구체화된다. 그들은 Gary Seven이 탄두가 손상을 입기 전에 제때에 폭파시킬 것이라는 것을 믿어야 하지만 인류에 대한 경고 없이는 아닙니다. 이 무기는 지상 104마일(104마일)에서 발사되는데, 이는 역사적 기록에 따라 정확히 예정된 대로입니다.

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