Stardate 4211.4: Kirk, Spock 및 McCoy는 Kirk가 몇 년 전에 방문한 원시 행성으로 빔을 내보냅니다. 갑자기 부싯돌을 가진 마을 사람들이 나타나서 그 기술을 소유해서는 안 되지만 평화로운 언덕 사람들을 공격합니다. 스팍은 총알을 맞았다. M'Benga 박사가 Spock의 심각한 부상을 치료하고, McCoy와 Kirk는 Klingons가 마을 사람들에게 그 무기를 제공했다는 증거를 찾기 위해 다시 광선을 쏘았습니다. 그러나 엔터프라이즈가 근처의 클링온 함선에 숨어 손이 닿지 않는 곳에 숨어 있는 동안 커크는 토착 무가토의 공격을 받습니다. 커크의 생명을 구하기 위한 노력으로 McCoy는 Kirk의 오랜 친구인 Tyree of the Hill People과 그의 아내 Nona의 도움을 받습니다. 커크가 회복된 후 그와 맥코이, 타이리는 클링온이 마을에 개입했다는 증거를 찾습니다. 커크는 힘의 균형을 유지하기 위해 연방이 언덕 사람들에게 같은 유형의 무기를 공급해야 한다고 결정합니다. Tyree는 마지 못해 대결을 피하고 싶어합니다. 그러나 또 다른 무가토 공격 이후, 노나는 커크의 페이저를 훔쳐 마을 사람들에게 제공합니다. Kirk, McCoy, Tyree와 그의 비열한 사람들이 나타나자 마을 사람들은 Nona를 죽입니다. Tyree는 증오로 가득 차 있으며 지금 싸울 준비가 되어 있습니다. 그 동안 Spock은 Vulcan 자가 치유 능력 덕분에 회복했습니다.

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