Stardate 3192.1: Fox 대사는 Eminiar VII와 외교 관계를 수립하기 위해 엔터프라이즈호에 있습니다. 그러나 행성은 수세기 동안 이웃 행성인 벤디카르와 전쟁을 하고 있습니다. 모의 무기를 사용한 전쟁이지만 시민들 사이의 실제 사상자는 "공격" 후 붕괴실로 보고되어 살해당해야 하는 전쟁입니다. 엔터프라이즈 역시 "파괴됨"으로 선언되었고, Eminiar의 Anan 7은 Kirk에게 모든 함선 인원이 분해를 위해 빔을 내려야 한다고 요구합니다. 커크와 스팍이 있는 상륙 일행은 감옥에서 탈출하여 붕괴실을 파괴합니다. 위조된 메시지로 엔터프라이즈를 속이려는 시도가 실패하자 아난은 행성 교란기로 함선에 발포할 것을 명령하지만 디플렉터 화면은 그대로 유지됩니다. Fox는 여전히 순수한 외교적 해결책을 믿고 Scott에게 방패를 낮추라고 명령하지만 그는 거절합니다. Fox가 그의 조수와 함께 빔을 내리자 그들은 체포되어 즉시 분해실로 보내지지만 Spock은 그들을 구하고 챔버를 비활성화합니다. 한편 커크는 전쟁실을 자신의 통제하에 두었고 전쟁을 제어하는 ​​컴퓨터를 파괴하여 에미니안이 적들과 평화 회담을 시작하도록 강요합니다.

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