Stardate 1512.2: 엔터프라이즈의 비행 경로가 출처를 알 수 없는 부표에 의해 막혔을 때 Kirk는 탈출을 위해 그것을 파괴해야 합니다. 머지 않아 "제1연방"이라는 거대하고 고도로 발달된 외계 함선이 나타나고, 그 함장 발록은 적대적이고 원시적인 침입자를 파괴하겠다고 선언한다. 커크는 배를 구하기 위해 허세를 부려야 하고, 그는 "코르보마이트"라는 물질이 공격자에게 에너지를 반사하는 척합니다. 그런 다음 Balok은 해체를 위해 Enterprise를 견인하기 위해 더 작은 선박을 보냅니다. 그러나 엔터프라이즈호는 성공적으로 탈출하고 외계 선박을 무력하게 만듭니다. 이전에 외계인의 위협을 가장 두려워했던 커크, 맥코이, 베일리는 그저 엔터프라이즈호의 승무원들이 정말로 평화로운지 테스트하고 싶어했던 다정한 어린아이 같은 외계인인 진짜 발록이 인사를 건네자 인사를 건넸습니다. 베일리는 발록과 관계를 맺기 위해 자원해서 페사리우스에 남습니다.

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