Klingonským prostorem se obrovskou rychlostí řítí gigantický energetický mrak na kurzu, který míří přesně k Zemi. Bez problémů zničil tři klingonské lodě, které se mu zamýšlely postavit do cesty. Velitelství Hvězdné flotily rozhodne, že Enterprise jako nejsilnější loď flotily poletí mraku vstříc a pokusí se ohrožení Země odvrátit. Jejím velitelem na této misi nebude mladý kapitán Willard Decker, syn komodora Matthewa Deckera (viz epizoda TOS The Doomsday Machine), ale mnohem zkušenější admirál James T. Kirk, její dřívější kapitán.

Spock se na Vulkanu připravuje na rituál kolinahru – dovršení totální logiky, když je telepaticky kontaktován silným vědomím. Okamžitě se vydává k Enterprise a připojuje se k její posádce.

Enterprise se podaří vniknout do mračna a v jeho centru objeví starou pozemskou vesmírnou sondu, která se vrací ke svému Tvůrci předat informace, které na své cestě shromáždila. Posádce se podaří zmapovat její osudy, odhadnout vývoj, kterým prošla, a rozluštit její požadavky, takže dokáže Zemi před ničivou silou V‘Geru ochránit.