타이탄은 Chin'toka 폐차장에 숨어 있습니다. Seven은 Tuvok 선장에게 전화를 걸어 Riker가 Starfleet에 체포된 것에 대해 아는 것이 있는지 묻지만 그는 이를 부인합니다. 그녀는 또한 그의 신원을 확인하기 위해 그에게 개인적인 질문을 던집니다. Tuvok은 이 테스트를 통과했지만 자신이 Changeling임을 드러내는 실수를 합니다. 36시간 후 프론티어 데이 행사를 열 예정이라는 점을 감안할 때 Picard는 체인질링이 자신의 몸을 훔쳤고 유전적으로 완벽한 도플갱어를 만들기 위해 잭이 필요하다고 추측합니다. 그와 Geordi는 Soong의 M-5-10이 적들이 원하는 것을 더 많이 알고 있는지 알아보려고 합니다. 그러나 Data와 Lore가 Android를 제어하기 위해 고군분투하고 있음이 밝혀졌으며 그들이 배운 것은 Picard 내부에 "변칙적인 형태"가 있을 수 있다는 것입니다. 다리에서 Seven은 Riker가 Vadic에 의해 체포되었다는 신호인 Shrike에서 발생하는 손상된 접두사 코드를 받습니다. Picard와 Jack은 Changelings를위한 함정을 제시합니다. Titan의 전원이 꺼지고 Jack이 유일한 생존자로 위장한 상태에서 그들은 역장 뒤에 갇힌 Vadic과 그녀의 승무원을 속입니다. Jack과 Sidney La Forge도 두 역장 사이에 갇히게 되고 Geordi는 빔을 내보내려고 헛되이 시도합니다. 이것은 Lore가 함선의 시스템을 인수하기 시작했기 때문입니다. Beverly와 Picard는 포로로 잡힌 Vadic과 이야기를 나누며, 그녀와 그녀의 동족 9명이 Dominion War 동안 Daystrom Station의 Project Proteus에서 잔인한 실험을 받았고 이것이 그들의 진화를 촉발했다고 말합니다. Vadic은 또한 Jack이 그의 부모의 것이 아니라고 말합니다. Lore의 방해 행위로 인해 역장이 무너지면서 Picard와 Beverly는 Vadic을 죽일 준비를 하지만 Changeling은 탈출할 수 있습니다. Jack과 Sidney는 Lore가 세운 역장에 의해 분리되고 각자 Changeling과 마주해야 합니다. Jack은 어떻게든 Sidney와 텔레파시 링크를 설정하여 상대를 죽일 수 있습니다. 돌연변이 Changelings가 만들어진 위치를 알고 있는 Beverly와 Picard는 방사성 thelonium-847의 잔류물 때문에 그들을 추적할 방법을 찾습니다. 그러나 너무 늦었습니다. Vadic과 그녀의 사람들은 Titan의 다리를 점령합니다.

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