USS 타이탄은 미끼 트랜스폰더의 도움을 받아 추격자(스타플릿과 슈라이크)를 탈출합니다. Beverly는 Picard에게 Jack이 소년의 악몽을 설명하는 Irumodic Syndrome을 물려 받았다고 말합니다. Worf와 Raffi는 전송됩니다. 그들은 목록을 확보하고 Changelings가 훔친 포털 무기 외에 다른 것을 찾기 위해 Daystrom Station에 침입하는 것이 불가피하다고 말합니다. Riker, Worf 및 Raffi는 역으로 빔을 보냅니다. 키로 인증을 받으면 Starfleet 순찰대가 도착하여 찾을 때까지 최대 1시간이 걸립니다. 그러나 두 척의 순찰선이 훨씬 더 빨리 나타납니다. 타이탄은 원정팀을 뒤로하고 도망쳐야 합니다. Picard는 Geordi La Forge가 운영하는 Fleet Museum이 있는 Athan Prime 코스를 주문합니다. Daystrom Station에서 어웨이 팀은 까마귀와 Dr. Moriarty의 홀로그램과 Rike가 인식하는 음악 신호를 만납니다. 그것들은 데이터, B-4, Lal 및 Lore의 요소를 가진 Soong 안드로이드의 또 다른 사본으로 밝혀진 역의 AI에 의해 만들어졌으며 Altan Soong이 만들었지 만 그의 죽음 전에 완성되지 않았습니다. Fleet Museum에서 Geordi는 표지를 제공하기 위해 Titan의 서명을 복제하려는 Picard의 바람을 거부합니다. 그는 배가 서로 통신하기 때문에 어쨌든 쓸모가 없으며 가짜 서명이 Starfleet을 오랫동안 속이지 않을 것이라고 말합니다. Jack과 Sidney는 스스로 행동하고 La Forge의 다른 딸 Alandra의 도움으로 HMS Bounty의 클로킹 장치를 훔칩니다. 그들은 Geordi가 다시 빔으로 돌아올 때 활성화하여 친구를 지원하는 것 외에 다른 선택의 여지가 없습니다. 기기가 과열되면 Geordi는 문제를 해결하는 방법을 알고 있습니다. Starfleet 순찰대가 Daystrom Station에 구체화되었지만 Titan은 아직 도착하지 않았습니다. Riker는 페이저를 사용하여 Worf와 Raffi를 엄호합니다. 두 사람은 매니페스트가 포함된 Daystrom Android M-5-10과 함께 Titan에 전송됩니다. Worf는 Riker를 구하겠다고 맹세합니다. Geordi는 자신이 데이터이고 데이터가 아니라고 말하는 안드로이드를 성공적으로 활성화합니다. Changelings가 Daystrom Station에서 무엇을 훔쳤는지 물었을 때 Android는 "Jean-Luc Picard"라고 반복해서 말하며 모두가 오작동이라고 생각합니다. 하지만 M-5-10은 그들이 제독의 유해를 손에 넣었다는 것을 의미하는 것으로 밝혀졌습니다. Riker는 Daystrom Station에서 체포되었습니다. 심문자는 자신이 Vadic임을 밝힙니다. 그리고 그녀가 Deanna를 납치했기 때문에 Riker가 말하게 할 수단이 있다는 것이 밝혀졌습니다...

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