Stardate 78186.03: 타이탄의 엔진 시스템이 수리되는 동안 라이커는 명령을 다시 쇼 선장에게 넘깁니다. 그와 Picard, Hansen은 그들에 대한 혐의에 대한 답변을 준비합니다. USS Intrepid가 도착하고 Starfleet Intelligence의 일원이 Titan으로 셔틀을 타겠다고 주장합니다. 이 장교는 Ro Laren 사령관으로 밝혀졌습니다. 그녀는 보고를 위해 대부분의 타이탄 승무원에게 Intrepid로 전송하도록 명령합니다. Picard는 30년 전에 자신을 배신한 그녀를 여전히 원망합니다. 두 사람이 이야기하는 동안 Crusher는 죽은 체인질링의 부검을 수행하는데, 체인질링은 내부 장기를 완벽하게 복제할 수 있었던 것으로 밝혀졌습니다. 그녀는 Picard에게 아무도 믿지 말라는 신호를 보냅니다. 실제로 피카드와 로가 체인질링의 시체를 보기 위해 걸어가는 동안 로는 갑자기 페이저를 그에게 가리키고 홀로덱으로 향합니다. Ten Forward 시뮬레이션에서 Picard는 안전 프로토콜을 비활성화하고 바 뒤에서 "Guinan의 총"을 꺼냅니다. 그는 계속해서 Ro를 비난하면서 그녀가 자신의 페이저를 내려 놓고 Picard도 똑같이하는 그의 마음을 아프게했다고 말했습니다. 그들은 이제 다른 사람이 자신이 가장한 사람이라는 것을 압니다. Ro는 Starfleet이 최고 순위까지 잠입했으며 Inrepid에도 Changelings가 있다고 확신한다고 밝힙니다. 그녀는 그들이 Starfleet의 기념일을 축하하는 Frontier Day에 일종의 공격을 계획하고 있다고 의심합니다. 그녀는 또한 명시적으로 잭을 회수하라는 명령을 받았다고 말했습니다. Worf와 Raffi는 Changelings가 손에 넣은 포털 무기 외에 다른 것을 찾을 수있는 Daystrom Station에 대한 액세스가 거부되었습니다. 그러나 Worf는 그들을 도울 수있는 특정 Krinn 인 M'Talas Prime에서 Sneed의 연락처를 찾습니다. 그들은 District Six에서 그를 찾거나 오히려 그가 그들을 찾을 때까지 기다립니다. Worf와 Raffi는 준비가 되어 있으며 Raffi의 홀로그램을 생성하는 모바일 방사기로 갱스터를 속이려고 합니다. 그러나 Krinn은 그것을 예상하고 그녀의 은신처에서 진정한 Raffi를 체포합니다. Vulcan 인 Krinn은 Worf에 대한 Raffi라는 죽음에 대한 의식적인 싸움을 준비합니다. Raffi는 Klingon을 찌르고 Krinn의 henchmen은 그가 죽었다고 확인합니다. 그러나 Worf는 그들을 공격하고 Krinn의 목에 칼을 넣습니다. 그는 심박수를 조절하는 기술을 터득했습니다. Krinn은 Daystrom Station을 지키는 AI를 속일 수 있는 열쇠를 가지고 있다고 밝혔습니다. 노 사령관이 떠나자 그녀의 두 보안 요원은 그녀의 셔틀에 폭탄을 설치하고 타이탄으로 빔을 보내지만 모양이 바뀝니다. 폭탄을 해제할 시간이 없기 때문에 그녀는 타이탄에게 더 많은 시간을 벌기 위해 인트레피드의 항구 나셀로 향합니다. 셔틀이 폭발하고 체인질링이 조종하는 인트레피드가 타이탄에 발사할 준비를 합니다. Shaw는 주저하지만 마침내 워프 명령을 내립니다. 그녀가 떠나기 전에 Ro는 Riker가 그녀의 모든 지능을 가진 저장 장치로 인식하는 Bajoran 귀걸이를 Picard에게주었습니다. 처리자가 Ro Laren이었던 Worf의 전화가 도착합니다. 그동안 잭은 4명 이상의 체인질링을 죽였는데 그에 대해 설명할 수 없습니다...

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