Shrike는 Titan을 따라 성운으로 들어가 Starfleet 선박의 워프 엔진을 손상시킵니다. 성운 깊숙한 곳에서 Shaw 선장은 자신의 배가 적의 센서로부터 안전하다고 생각합니다. 엔진 수리는 계속됩니다. Picard와 Beverly는 20년 만에 처음으로 Jack과 그들의 관계에 대해 이야기할 기회를 얻습니다. 그런 다음 Shrike가 다시 나타나 다시 공격하여 이번에는 선장에게 부상을 입힙니다. Riker는 Picard가 그의 "넘버원"역할을하면서 선박을 지휘합니다. 제독은 어뢰를 떨어뜨려 타이탄과 슈라이크의 중간 지점에서 폭발시켜 당분간 적을 격퇴합니다. Sickbay에서 Beverly는 Shaw가 스캔에서 나타내지 않은 내부 출혈이 있음을 인식하고 그를 안정시킵니다. Shaw는 거의 말을 할 수 없지만 Jack에게 짧게 말하면서 Vadic이 어떻게 그들을 찾을 수 있었는지에 대한 우려를 표명합니다. Riker는 이제 성운에서 탈출하고 워프를 시도하지만 Shrike는 그의 뒤를 따릅니다. Vadic은 타이탄을 Shrike의 무기 범위로 되돌리는 포털 무기를 사용하도록 명령합니다. Jack Crusher는 불복종으로 숙소에 갇힌 Annika Hansen과상의합니다. 그녀는 엔진에서 새는 버테리움이 위치를 알려줄 수 있다고 생각합니다. 그녀와 Jack은 엔진을 조사하고 엔진이 파괴되었음을 발견합니다. Riker는 Titan을 다시 성운으로 데려가는데, 이는 우주선이 피해야 하는 중심에 고중력 영역이 있는 이상 현상으로 밝혀졌습니다. Picard와 Riker는 이제 방해 행위에 대해 알고 있다는 사실을 이점으로 사용하는 것을 고려합니다. Hansen이 Verterium 누출에 대해 다른 섹션을 확인하는 동안 Jack은 Verterium 밸브를 다시 열고 Jack을 고용량의 가스에 노출시키는 변신 장치의 공격을 받습니다. M'Talas Prime에서 Worf와 Raffi는 팀을 이루어 Ferengi에게 무기 판매에 대해 거짓말을 하도록 돈을 지불한 Titus Rikka라는 남자를 체포합니다. Raffi는 두 사람이 말하지 않는 Rikka를 심문하는 동안 화가 났지만 Worf는 참을성있게 기다리고 있습니다. 마침내 몇 시간 후 Rikka는 자신의 진정한 액체 모양을 드러내야 합니다. 그는 Changeling이며 연방에 복수하려는 Great Link의 불량 파벌에 속합니다. 그는 훔친 포탈 무기가 단지 주의를 산만하게 했을 뿐이라고 말합니다. Seven은 의식을 잃은 Jack을 찾아 병실로 데려갑니다. Picard도 새로 찾은 아들을 잃을 까봐 겁에 질려 병실로 달려갑니다. 그러나 Jack은 그의 어머니에 의해 성공적으로 소생되었습니다. 그가 다리로 돌아오자 Picard는 Riker에게 계속 도망치는 대신 싸울 것을 촉구합니다. 그런 다음 사보타주에 의한 폭발로 함선이 흔들리고 워프 전원이 차단됩니다. Picard의 제안에 따라 Riker는 Shrike에서 어뢰를 발사하지만 포털 무기 덕분에 다시 Titan으로 향합니다. 배는 이제 표류하고 있으며 이상 현상의 중심으로 끌려가고 있습니다...

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