작은 연합함선인 엘레오스는 알려지지 않은 공격자들에 의해 탑승합니다. Beverly Crusher는 자신과 승무원을 보호하기 위해 페이저 라이플을 가져갑니다. 그녀는 침입자를 죽이지 만 부상을 입습니다. Château Picard에서 제독은 Laris와 함께 Chaltok IV로 이동할 준비를하고 있습니다. 그러나 그의 오래된 Enterprise-D 커뮤니케이터가 짹짹거리며 인코딩된 메시지를 받습니다. Picard는 암호를 기억하고 도움을 요청하고 아무도 믿지 말라고 명시적으로 말하는 Beverly의 조난 전화를 지켜봅니다. 그러나 좌표가 의미가 없는 것 같습니다. Picard가 Locutus인 동안 Enterprise-D의 컴퓨터 바이러스를 가리키는 "Hellbird" 신호를 Riker만이 이해합니다. 그는 "Hellbird"처럼 모든 숫자에 3을 추가하고 새로운 좌표는 Federation 공간 외부의 Ryton 시스템을 가리킵니다. 한편 M'Talas Prime에서 Raffi Musiker는 Orion 정보원과 대화합니다. 그녀는 원하는 정보를 얻지 못했지만 남자는 "레드 레이디"가 추락하고 있다고 말합니다. 그녀는 Starfleet의 비밀 임무를 수행 중이며 양자 터널링 장치(또는 무기)의 도둑을 추적하려고 합니다. Riker와 Picard는 USS Titan-A 검사를 위해 나타나 Seven of Nine 일명 Hansen 사령관이 환영합니다. Spacedock을 떠난 후 그들은 Shaw 선장에게 Ryton 시스템으로 경로를 변경하도록 요청했지만 그는 거절합니다. 그러나 Hansen은 그녀의 친구 Picard가 옳은 일을 하고 싶어하고 경로를 변경한다고 생각합니다. Ryton 시스템에서 Picard와 Riker는 셔틀을 타고 Eleos가 숨어있는 성운으로 이동합니다. M'Talas Prime에서 Raffi는 "Red Lady"가 Frontier Day 직전에 Starfleet Recruitment Center에서 헌납될 Rachel Garrett 선장의 동상을 의미한다는 사실을 발견합니다. 그녀는 시설에 다가가는데 시설은 눈앞에서 땅 속으로 사라진 뒤 하늘에서 떨어진다. Picard와 Riker는 Eleos에 탑승합니다. 제독은 동면실에서 Beverly Crusher를 발견하고 청년은 선장에게 총을 겨누고 있습니다. 그는 자신을 Beverly의 아들이라고 소개하고 서로 다른 얼굴을 가진 공격자들로부터 도망쳐 왔다고 말합니다. 그 때, 그들 앞에 비열하게 생긴 커다란 배가 나타납니다...

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