Jean-Luc Picard가 만나는 여성은 Laris가 아니라 실제로 Gary Seven의 수퍼바이저인 Tallinn입니다. 그녀는 24년 동안 NASA 조종사 르네 피카드를 지켜보고 있습니다. 르네 피카르가 목성의 위성에 가는 획기적인 유로파 미션을 며칠 앞두고 있습니다. 그러나 탈린의 감시 기록에 있는 정신과 의사는 그녀가 불안에 시달리고 있음을 증명하면서 그녀에게 이야기하지 않으려고 애씁니다. Picard는 그 남자를 Q로 인식합니다. Jurati가 성에 있는 동안 Borg Queen은 프랑스 경찰에 긴급 전화를 보냅니다. 캘리포니아에서 라피와 세븐은 리오스를 멕시코로 데려가는 버스를 멈추고 보안 요원을 기절시키고 선장을 풀어줍니다. 아담 숭 박사는 불법 실험에 연루된 저명한 유전학자입니다. 하지만 그는 유전적 결함으로 고통받는 딸 코레가 보호된 환경을 떠나면 혈액과 호흡기에 손상을 줄 수 있는 치료법을 찾기 위해 그렇게 했습니다. Q는 과학자에게 접근하여 숭이 그를 위해 해야 할 일을 대가로 딸을 도울 수 있다고 말합니다. 코레는 혈청을 주사하고 처음으로 외출을 할 수 있지만 효과는 일시적입니다. Q는 Soong에게 치료를 위해 Picard라는 "장애물"을 제거하기를 원한다고 말합니다. 영화는 성에 도착하지만 거기에서 자고있는 Jurati를 발견하지 못합니다. 그는 La Sirena를 발견하고 Borg Queen에 얽히게 됩니다. Jurati는 성에서 총을 꺼내고 여왕을 쏠 수 밖에 없습니다. LA에서 돌아온 라피, 세븐, 리오스는 사건에 대한 기억을 지우고 살아남은 경찰관을 밖으로 데리고 나가는 데 도움을 줍니다. 르네를 보호하기 위해 피카르와 그의 승무원, 탈린은 그녀가 비행 전에 참석해야 하는 NASA 갈라에 가기로 결정합니다. 이벤트에는 매우 높은 보안 예방 조치가 있으므로 Jurati는 먼저 팀의 자격 증명을 데이터베이스에 입력합니다. 그녀는 이상한 행동으로 체포되어 계획대로 감시실에 감금된다. 그러나 그녀가 죽기 전에 보그 여왕이 의식의 일부를 쥬라티의 마음으로 옮겼다는 것이 밝혀졌습니다...

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