La Sirena에서 총격전이 벌어지고 그 과정에서 치안 판사와 그의 부하들이 사망합니다. Jurati는 Borg Queen을 함선에 연결하는 작업을 완료하고, 배는 이를 제어하고 추격하는 연방 함선을 파괴하고 시간 점프를 수행합니다. 2024년, La Sirena는 권력을 잃고 Picard는 Château Picard 근처에 배를 간신히 불시착했습니다. 정전과 피카드가 보그 여왕이 여전히 필요하기 때문에 연결을 끊으려 하지 않기 때문에 라피는 엘노어의 부상을 돌볼 수 없습니다. 그는 죽습니다. 보그 여왕이 언급한 감시자는 시대착오적인 기술을 사용하여 식별할 수 있는 외계인이라고 가정하고, 라피, 세븐, 리오스는 겨우 작동하는 트랜스포터를 사용하여 로스앤젤레스로 빔을 보냅니다. 그러나 리오스는 공중에서 구체화되어 거리에 떨어져 부상을 입는다. 세븐과 라피는 그를 없이 로스앤젤레스에서 가장 높은 지점인 마크리지 타워로 향한다. 그곳에서 그들은 첨단 기술의 징후를 잠깐 감지할 뿐이지만 리오스의 통신기도 찾아낸다. 한편, La ​​Sirena에서 Jurati는 그녀를 재활성화하기 위해 보그 여왕의 마음에 들어가고, 그녀가 동화될까 두려워하는 Picard의 감시를 받습니다. Picard는 둘이 하나가 되기 시작하는 것을 알아차렸을 때 플러그를 뽑습니다. 보그 여왕은 의식을 되찾고 함선의 힘을 다시 온라인 상태로 만듭니다. 그녀는 Watcher의 좌표를 공개하는 대가로 배를 요구합니다. 그러나 Jurati는 연결되어 있는 동안 이미 해당 데이터에 액세스했습니다. 리오스는 신분증도 돈도 없이 환자를 치료하는 병원으로 옮겨졌다. 젊은 의사인 테레사가 그를 치료합니다. 출입국 관리소가 건물을 급습했을 때, 그는 자신의 컴뱃지를 남겨두고 의사의 모습으로 돌아옵니다. 그러나 경찰관은 그 계략을 알아차리고 그와 테레사를 체포합니다.

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