2401년: 피카드 제독, 세븐 오브 나인, 아그네스 쥬라티, 리오스 선장이 있는 가운데 촉수를 가진 침입자가 USS 스타게이저의 다리를 파괴합니다. 제독은 결국 함선의 자폭 명령을 내립니다... 48시간 전: Picard 성에서 Picard가 Starfleet Academy에서 연설하기 하루 전, 그와 Laris는 Zhaban의 죽음 이후 서로에 대한 감정이 있음을 알게 됩니다. 다음 날, 제독은 생도들에게 말합니다. 그는 다시 스타플릿으로 복무하게 된 라피와 우주선을 타고 첫 임무를 위해 떠나는 엘노르를 만난다. USS Avalon은 시공간의 균열을 발견하고 Seven of Nine의 지휘 하에 La Sirena도 마찬가지입니다. Stargazer는 조사를 위해 파견되고 Captain Rios는 합성 생명체에 대한 내성을 촉진하기 위해 Soji와 함께 외교 임무를 수행한 Jurati의 지원을 받습니다. Jurati는 "도와주세요, Picard"라는 변칙 개체에서 오는 메시지를 분리합니다. 한편, Picard는 자신의 감정과 인생에서 놓친 기회에 대해 이야기할 누군가가 필요하기 때문에 로스앤젤레스에 있는 자신의 바에 있는 오랜 친구 Guinan을 방문합니다. 성으로 돌아온 휘틀리 제독은 변칙존재에서 그에게 녹음된 말을 다시 들려줍니다. 피카르는 라리스와 작별할 틈도 없이 떠난다. Stargazer에서 그는 Seven of Nine을 만나 변칙존재를 환영합니다. 보그 함선이 나타나 스타플릿 함대가 방어선으로 도착합니다. 하지만 아직까지 싸움이 벌어지지는 않습니다. Borg는 Picard와 협상하기를 원합니다. 속임수일 수 있다는 Seven의 반대에 대해 제독은 기꺼이 이야기할 것입니다. 광선이 방패를 뚫고 여왕으로 보이는 보그가 Stargazer의 다리 위로 광선을 쏘도록 합니다. 여왕은 보그가 평화를 원한다고 말했지만 그녀의 촉수는 보그가 강화한 새 함대의 시스템을 활용하여 함대의 다른 함선에 접근할 수 있게 되었습니다. 승무원은 발사하지만 여왕의 보호막을 뚫지 못합니다. 다른 모든 옵션이 소진되자 Picard는 자폭 명령을 내립니다. 카운트다운이 0이 되고 큰 폭발로 끝난다... 피카르는 성에서 깨어나지만 내부는 달라졌다. 그리고 라리스 대신 인조 하인이 그를 맞이합니다. 그의 오랜 숙적 Q가 나타나 "시련은 끝나지 않는다"는 것을 재확인합니다.

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