보그 트랜스워프 도관을 거친 후 라 시레나는 소지의 고향인 굴리온 IV 또는 코펠리우스에 도착합니다. 그러나 Narek의 Snakehead도 도관에서 나와 공격합니다. 보그 큐브도 도착합니다. 세 척의 배는 모두 전력을 소모하는 거대한 난초처럼 보이는 방어 드론에 의해 격추됩니다. La Sirena의 불시착 후, Picard는 그의 승무원에게 자신이 불치병에 걸렸고 증상을 경험하기 시작했다고 고백합니다. Snyth의 정착지인 Coppelius Station으로 향하기 전에 그들은 쓰러진 Borg 큐브를 조사하여 Elnor와 Seven뿐만 아니라 많은 xB를 찾습니다. 큐브의 장거리 센서를 통해 Raffi와 Rios는 218개의 Romulan 우주선이 행성을 공격하고 모든 Synth를 죽이기 위해 가는 길에 있다는 것을 알게 됩니다. Elnor는 Seven과 함께 Borg 큐브에 머물기로 결정합니다. Coppelius Station에서 Picard와 회사는 Arcana와 Saga를 포함하여 쌍으로 제공되는 많은 Synth 모델을 접하게 됩니다. 데이터 창시자의 아들인 알탄 이니고 숭 박사가 그들을 맞이합니다. 잔나의 생존자매인 경도 있다. Vulcan 문화를 연구한 Sutra는 "Admonition"의 메시지가 실제로 Synth를 위한 것이라고 의심하면서 Jurati와 마음을 섞습니다. Romulan 함대 전체를 방어할 방법이 없음을 알고 Raffi와 Rios는 Synths를 대피시키기 위해 함선을 수리하기 위해 떠납니다. Picard는 Starfleet에 연락을 시도하지만 응답을 받지 못합니다. 그러는 동안 Synths는 Narek을 체포하여 감금했습니다. 수트라는 로뮬란에게 묘한 관심을 보인다. 잠시 후 Saga는 죽고 Narek은 도주합니다. Sutra는 "경고"의 메시지가 Synth의 강력한 은하간 종족에 의해 생성되었으며 유기 생명체를 근절하기 위해 호출하는 하위 공간 주파수가 포함되어 있다고 말합니다. Picard는 여전히 Synths에게 그 전화를 걸지 않도록 설득하려 하지만 그들은 듣지 않습니다. 송, 소지, 쥬라티는 이 점에서 신스와 함께 한다. 오가 이끄는 로뮬란 함대가 하루 앞으로 다가왔다.

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