14년 전, 11명의 로물란과 오(반은 로뮬란/반-불칸임), 나리사와 그녀의 숙모 람다를 포함한 발칸 여성은 "경고"를 경험하기 위해 8개의 태양이 있는 시스템으로 아이아 행성을 방문했습니다. "경고"는 고대 문명이 남긴 합성 생명체에 대한 엄청나게 강력한 경고입니다. Zhat Vash의 토대를 마련했습니다. 이 여성들 중 일부는 끔찍한 환상 직후에 자살했고, 나머지는 합성 생명체를 파괴하는 임무를 수행하겠다고 맹세했습니다. Oh는 화성에 대한 공격을 계획했고 Ramdha는 Borg 큐브를 무너뜨리기 위해 동화되도록 허용했습니다. 현재 나리사의 사람들은 보그 큐브에서 Elnor를 찾았지만 Seven of Nine의 도움을 받습니다. 두 사람은 퀸 셀로 이동합니다. Seven은 큐브를 다시 활성화하기 시작하고 Narissa는 모든 xB를 실행하도록 명령하고 아직 휴면 중인 드론을 열린 공간으로 날려버릴 준비를 합니다. 소지가 라 시레나에 도착했을 때, 리오스 대위는 소지를 알고 있는 것 같습니다. 그는 기가 막혀 아무에게도 말하지 않고 자기 숙소로 간다. 라피는 소지를 믿지 않습니다. 그녀는 또한 Jurati가 추적 물질을 운반했을 뿐만 아니라 Maddox를 죽였다는 그녀의 의심에 대해 Picard에게 말합니다. Jurati는 잠에서 깨어나 Deep Space 12에서 당국에 항복하기로 동의합니다. Raffi는 La Sirena의 ENH가 제안하는 8개의 교차 고리에 대한 Romulan 그림을 본 것을 기억했습니다. 경고로 구성되었을 수 있습니다. Rios가 그녀와의 대화를 거부하자 Raffi는 그가 만든 5개의 홀로그램과 대화하여 퍼즐의 나머지 조각을 맞추려고 합니다. 그녀는 결국 리오스에게서 9년 전 그의 배인 이븐 마지드(ibn Majid)가 두 명의 승객을 태운 알려지지 않은 외계 선박과 조우했다는 사실을 알게 됩니다. 그들 중 한 명은 소지와 똑같이 생겼고 자신을 자나라고 불렀습니다. 그러나 Vandermeer 선장은 두 사람을 암살하라는 오 제독의 메시지를 받았습니다. 그렇지 않으면 그의 배는 모든 손에 파괴될 것입니다. Vandermeer는 이에 따랐지만 분노한 Rios가 그와 마주했을 때 선장은 자살 외에 다른 선택지가 없었습니다. 그런 다음 Rios는 모든 사건을 은폐했습니다. 외계인은 사실 오씨가 "경고"를 받고 파괴하려는 합성 생명체였다. 보그 큐브에서 세븐이 보그를 활성화하려고 할 때 나리사는 보그를 우주로 날려버립니다. 그러나 그녀는 살아남은 xB들에게 제압당하고 빔을 나가야 합니다. Romulans가 Synths의 고향을 공격하기 위해 떠나면서 Seven과 Elnor는 Borg 큐브를 장악합니다. 한편, La ​​Sirena에서 소지는 계획된 경로 대신 딥 스페이스 12로 향하는 경로를 설정하려고 시도하지만 Rios는 우주선을 폐쇄합니다. Picard는 Rios에게 Soji의 소원을 들어달라고 요청합니다. Romulan 함대보다 더 빠르게 하기 위해 La Sirena는 Borg transwarp 도관에 들어가지만 꼬리에 Romulan 우주선이 있습니다.

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