3주 전, 데이스트롬 연구소 근처에서 오 제독은 아그네스 주라티와 마음을 융합하여 합성 생명체에 대한 연구가 계속될 경우 일어날 재앙을 보여주었습니다. 그녀는 Jurati에게 Picard의 임무에 참여하라고 말했고 그녀에게 응답기를 주었습니다. 현재 피카드와 소지가 궤적을 빠져나간 후, 라 시레나는 보그 큐브의 트랙터 빔에 걸리고, 라피는 배를 부수기 위해 고군분투한다. 한편 보그 큐브에서 나리사 리조는 소지의 목적지를 알고 싶어합니다. Hugh가 대답을 거부하자 그녀는 여러 xB를 실행합니다. Picard와 Soji는 Nepenthe에 도착하고 Deanna Troi와 William Riker의 딸인 Kestra Troi-Riker가 그들을 맞이합니다. 피카드는 케스트라에게 소지가 데이터의 딸이라고 생각한다고 말하고 케스트라는 소지가 안드로이드라고 말함으로써 그녀의 정체성 위기를 심화시킬 뿐이다. 라이커와 트로이는 소지가 알리지 않고 데이터와 관련이 있음을 알아차린다. 그들은 Picard가 소지의 신뢰를 얻는 데 도움이 됩니다. 두 사람은 몇 년 전 불법 양전자 뇌의 도움으로 치료될 수 있었던 질병 때문에 아들 Thaddeus를 잃었습니다. La Sirena는 갑자기 트랙터 빔에서 벗어나고 Elnor 없이 떠나고 Elnor는 Hugh가 xB를 구하는 것을 돕기 위해 Borg 큐브에 남아 있습니다. Narek은 Jurati의 응답기 덕분에 추적할 수 있는 배를 따라갑니다. Borg 큐브에서 Hugh와 Elnor는 Queen cell로 돌아갑니다. 그러나 Rizzo는 그들의 계획을 방해합니다. Elnor는 Rizzo와 손을 맞대고 싸우는 동안 칼을 뽑아 Hugh를 죽입니다. 이제 Elnor의 마지막 희망은 Fenris Rangers를 부를 수 있는 칩입니다. Jurati는 케이크를 먹고 난 후 속이 메스꺼워집니다. Rios가 그녀와 함께 병가에 갔을 때, 그는 Raffi가 Romulan 우주선이 그들을 따라갈 수 있도록 하는 추적 장치가 있다고 생각한다고 그녀에게 밝혔습니다. 그녀가 다시 혼자가 되었을 때, Jurati는 장치를 파괴하고 Rios가 Narek을 떨쳐낼 수 있도록 하는 노르라늄 수소화물의 복용량을 복제하지만 그녀는 혼수 상태에 빠집니다. Soji는 마침내 Picard, Riker, Troi 및 Kestra에게 꿈에서 본 두 개의 붉은 달에 대해 이야기하고 그녀의 출신지를 확인할 수 있습니다. 케스트라는 그 행성의 위치를 ​​찾습니다. Picard와 Soji는 Troi-Rikers에게 작별 인사를 하고 La Sirena를 향해 빛을 발합니다.

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